久违了，大涨！

指数大涨的一天，茅台、腾讯、宁德都大涨，这次反弹久违了。

今天先来把昨天的作业给补上。昨天看到留言区有的朋友留言是下面这样的，小韭觉得有偏见是正常的。

为什么有偏见？是因为过去教育信息化有炒过，当时市场关心的标的是佳发教育，股价涨上去又跌回原点。最后佳发教育业绩没有如期兑现，伤了不少研究员和投资者的心。

还有的朋友会觉得现在教室里都有各种各样的电子设备，已经没有需求了。这是一种误解。

举个例子，大家家里都有各种各样的电器，难道这些电器就不会坏了吗？难道就不会因为功能升级，老电器不好用了去以旧换新吗？

再举个例子，小韭刚上小学的时候投影仪还是很古老的，幕布架在黑板上需要用手拉下来才可以用。小学六年级时，学校翻新了下，投影仪已经变得挺高级了，只需要按键就可以让幕布自动上下。

信息化的需求一直存在，即使建了也不是一劳永逸的，还要不断替换、升级，甚至增添新的信息化设备。

教育信息化包括智慧校园、科学仪器、实训平台、高端分析平台+系统、超级计算机及软硬件配套设施五大类，市场关注重点在前三类。

这一次的贴息政策，就像是对教学信息化行业的一次定向放水。

比如国新文化在三季报电话会议中提到：目前明确订单已经有89所，平均每所200-1000万不等。即使按照中值600万计算，订单量达到5亿元。

贴息政策才推出一个多月，已经有5亿订单，到今年底订单量会更多。

还有的朋友会担心，光有订单没有业绩，而且to G行业比拼的是关系。

这种担心是正常的。过去交易信息化公司各项费用高，营收又难以爆发增长，导致利润难以释放。

但是随着贴息政策带来的营收大幅增长，以及费用的相对稳定，利润率会快速提升。具体原因有财务基础的朋友相信不难理解，无法理解的朋友可以看这些企业的财报，看看净利率是如何波动的。

拿单能力上，在短期内确实比较难获取新客户。但小韭觉得有一个原则是值得重视的，国资背景越雄厚的，越有可能拿到订单。

央企国资背景的教育信息化公司一共就四家，国新文化是其中之一。国新文化又是央企中唯一一家以文化教育为主业的上市公司，会给市场资产注入的预期。

如此强大的股东背景，拿单能力无需质疑。只是让市场担心的是9亿的商誉是否有计提损失的可能。但只要订单量足够多，商誉就不是问题。

除了国新文化外，小韭觉得还有一家做实训设备的公司在交流中给的信息也很积极，大家可以猜猜具体是哪家，有疑问的朋友我们留言区交流