五年大计！产业链狂欢！

昨天，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。

受消息影响，VR、AR元宇宙概念股集体上涨，佳创视讯、华立科技、锋尚文化纷纷涨停。恒信东方、恺英网络、川大智胜等跟涨。

关于《虚拟计划》

《行动计划》提出五大重点任务：

1.推进关键技术融合创新。

2.提升全产业链条供给能力。

3.加速多行业多场景应用落地。

4.加强产业公共服务平台建设。

5.构建融合应用标准体系。

此外，《行动计划》提出三大专项工程：

一是关键技术融合创新工程。提出近眼显示技术、渲染处理技术、感知交互技术、网络传输技术、内容生产技术、压缩编码技术、安全可信技术的具体发展方向。

二是全产业链条供给提升工程。提出关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的具体发展方向。

三是多场景应用融合推广工程。选择规模化、成熟度潜力较高的行业领域(包括VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈)优先布局。

究其关系，这三大专项工程也是为了更好的实现五大任务。

其实，这份《行动计划》是时隔四年，我国中央部委层面发布的第二份虚拟现实产业政策。之前在2018年工信部就曾发布过我国首份虚拟现实产业政策《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》。这次的《行动计划》将之前的“目标”努力变成“现实”。

因为《行动计划》是将VR、AR产业发展的下一个关键目标聚焦在应用和推广上，要多场景应用落地。

同时还将目标量化。提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含软硬件、应用等）超过3500亿元，终端销量超过2500万台等定量目标。

从出货量看，2021年国内VR终端出货量约143万台，2022年前三季度约85万台，距2026年2500万台尚有较大增长空间。

分软硬件看，按终端硬件均价3000元计，2026年国内VR/AR终端硬件市场规模有望达750亿元，应用生态规模有望超过2500亿元，总体规模的实现3500亿元目标还是有现实的。

国内已形成全产业链布局

工信部在文件里定义：当前国内虚拟现实产业“已初步构建了以技术创新为基础的生态体系”。

事实上，梳理A股概念股也可以清晰地证明这个“定义”成立。

在内容与应用方面，之前A股公司的布局仅仅是局限于游戏领域，现在也在逐渐突破。

例如，超图软件的三维GIS（地理信息系统）产品实现了对Quest的支持，供游戏厂商开发真实场景的游戏。焦点科技、恒信东方、丝路视觉等公司则已尝试在教育、展示等领域落地VR技术。

在零部件环节，有所布局并向龙头终端厂商供货的企业更多。

京东方宣布，在VR等中小尺寸显示产品上已实现了面向品牌客户的量产出货。

隆利科技透露，公司搭载Mini-LED背光技术的VR产品已向Meta等知名企业供货。

东山精密则表示，电子电路产品在AR/VR领域中主要服务国内外主流的客户，今年实现了量价及份额的提升。

在终端领域，上半年中国AR/VR市场出货超50万台。

其中，字节跳动旗下的Pico品牌作为国内虚拟现实终端的头部企业，上半年出货量约34.9万台，并于9月发布新机Pico4。

上市公司中，创维数字自研的VR一体机Pancakexr于8月底量产发布，海信视像也透露，将择期发布VR一体机。近期也有报道称，TCL即将在11月13日南昌世界VR产业大会上举办VR新品交流会。

甚至在代工制造领域，歌尔股份是世界级的龙头企业，公司深度绑定Quest、Pico等头部VR设备厂，申万宏源估算，歌尔股份目前占据全球中高端虚拟现实头显70%的代工市场份额。同时，歌尔股份还拥有VR设备中关键的Pancake模组量产能力。

当下虚拟现实的应用场景与标的

目前，虚拟现实技术在博物馆、工厂生产环境、职业培训、展会等服务实体经济方面都有应用，并逐步形成2B、2C的商业付费模式。

对应地，在展会行业，VR能够帮助展会更好的实现线上与线下“双线并行”，企业远程参展的效率。

这方面米奥会展还是很有发言权，其主营产品“网展贸Meta”就是打造线上线下、境内境外全流程服务的：展前提供在线选品，方便展品提前出海备展；展会期间线下举办实体展会，也可以线上即时商洽了解产品功能；展后还进行二次运营服务等等。

在职业培训行业，VR有助于在火车、飞机等对拟真要求较高的场景进一步提高教学水平。

运达科技上个月刚收购运达电气，继续布局“绿色智能”铁路。运达电气专注于干线铁路城市轨道交通电气保护与控制领域，凭借多年积累，逐渐成长为专业化高科技企业，其相关技术处于国内领先地位。

在国防军工行业，虚拟现实+工业仿真有助于搭建更加先进的军工研发自主可控基础平台。

能科科技深耕军工行业智能制造多年，已构筑起坚固的壁垒。而在此前的定增中，公司引入军民融合产业投资基金，有助于公司在行业内进一步树立良好的示范效应，为后续的市场开拓提供助力。

在这些细分领域里，国盛证券表示，“我们认为，当下虚拟现实投资主要集中在“算力升级”与“应用赋能”。算力升级方面，光模块、服务器、数据中心等都将受益虚拟现实产业带动的需求提升，而在应用方面，展会、职业培训、国防军工是我们认为将加速落地的三个场景，算力侧建议关注新易盛、太辰光、中兴通讯、星网锐捷、奥飞数据、光环新网。应用侧建议关注米奥会展、运达科技、能科科技。”

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