注意风险！

复盘昨日行情表现，油气开采、体育产业和NFT板块领涨市场，军工、中船系和国家大基金板块领跌，截止收盘，大盘涨0.23%，创业板涨0.14%。

两市量能再超万亿，而不论是货币政策、国债或是流动性，在市场反弹前后均无明显转向。

人心思涨下，增量资金进场，证明当前并不缺少流动性，还是信心。

现在是信心的恢复期，超跌低位的赛道会慢慢填平，未轮动的绩优板块也维持耐心。

别因短期走势落后就着急割肉切换，容易来回打脸，这可百试百灵，建议别试。

周末各种小作文横空出世，其中十有八九是无中生有，首先对疫情依然是从严管控，其次考虑放宽：

高层多次强调，地方在执行管控政策时，不允许层层加码；

国际航线也在逐步恢复；

大型活动举办现场；

譬如最近疫情压力较大的北京，在本周日如期举行北马（马拉松），将近3万人参赛，顶着疫情压力继续执行；

我觉得在这情况下，北马的举办也传递出了一种比较正面的信号。

放宽才是当下市场正确的预期，明年3月后可能才会出现超预期的消息，也不排除年底就会有大资金抢跑，博弈后市政策超预期。

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风电板块急速下挫，其中海缆龙头东方电缆和塔筒龙头大金重工，是咱们训练营提示的核心两大龙头。

不在训练营的朋友，大家莫盲目上车，缺少持续逻辑跟踪下，反而容易倒亏。

东方电缆和大金重工日内的走势大相径庭，前者地板抽起加速回升，后者在地板摩擦刚抬头。

海风调整主要系：市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。

该政策传言的主要内容为：

新增海风项目建设需要满足 1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。

单30即满足二者之一，双30即两者均需满足。

（对完成招标待建设的项目不影响）

按最坏情况估计，双30政策传言属实，目前可能影响的项目有：

浙江0.4GW，广东0.3GW，山东1.4GW，海南4.2GW，福建0.7GW，广西1.6GW等合计8.6GW。

市场目前还停留在第一阶段，反映的是对明年装机的担忧。

通过数据分析，对明年海风装机量的影响预计2GW左右，影响十分有限，只是市场在遇到突发事件总喜欢当利空来反映。

假如上述政策成立，在远海化的海风建设规格下，海缆的单位价值量是增长的。

项目的离岸距离以及建设深度的增加，都是提高海缆的使用量，因此对海缆构成利好。

但即使政策传言是真是假，大侠依旧按照投资计划执行，经过详细的数据分析得知对明年海风装机影响不大，即可继续坚守逻辑，

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投资进入到一个比较难的时代了。

过去那种随便买几个白马就赚钱的时代，一去不复返了。

经济从增量变成减量，IPO越来越多，过去的均值回归也不能随意套用了，谁能把故事讲好。

能吸引到投资者的注意力，会是一门学问。

所以在存量时代，大家更应该紧跟机构顺风车，紧跟训练营才能打开视野，突破固定认知框架，在存量市场挣到满意的收益。

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