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上周五大A先是高开低走，午盘拉升后再次跳水，真的令人服气，大A真是“软体动物”杰出代表。尽管如此，随着风控的优化，宏观基本面上行的态势已经确立，市场的信心会快速攀升，接下来即使不会很快走强，但再次跌入谷底的可能性，几乎为 0。进一步优化风控可期
ZZ局对风控优化进行最顶层的定调后，周五具体的优化措施也出炉了。这是疫情三年以来，风控最重要的转折点，是对疫情最终胜利的最关键节点！
会极大缓解过于严厉的风控对经济运行、正常生活的干扰。
周六，GWY联防联控机制再次召开发布会，详解了优化风控的原因。
一是密切接触者由“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。随着病毒变异，潜伏期逐渐缩短，5天内发现阳性的概率很高。集中隔离时间由7天改成5天可节省30%的隔离资源。奥密克戎最长潜伏期为8天，“5+3”能最大限度管控住风险。二是不再判定密接的密接。密接的密接人群规模大，但感染风险极低，阳性检出率仅为3.1/10万。三是取消中风险区判定。中风险区阳性检出率低，仅为3/10万。高风险区外溢人员阳性检出率为4.9/10万，解除闭环管理的高风险岗位从业人员阳性检出率为1.6/10万，这两类人员也有大幅优化。只要做好防护，感染新冠病毒的几率，比想象中要低很多！本次联防联控机制发布会，还宣布各地已成立整治“层层加码”工作专班。三天内，上面对风控的优化，进行了顶层定调→公布具体措施→详解原因，层层贯通，彻底扭转了以往过度风控的种种弊端！
各地快速响应，本轮疫情最严重的广州，率先宣布解除对正在隔离的次密接人员的管控。北京、上海两大一线城市，也很快宣布要严格、坚定的落实风控优化措施！
未来会不会全面放开防控？联防联控机制回应，今后将继续“走小步、不停步”，因时因势优化完善和调整防控举措。事实上，从第一版一直到第九版和到现在的优化版，原来 14天，后来变成“14+7”，后来“7+3”，现在“5+3”，一直是渐进的过程。不得不吐槽一句，内资机构真的太狗了，面对如此重要的宏观转折点，周五居然玩起了“利好出货”的下三滥把戏；反观外资则是一路净买入，毫不客气。风控的优化，利好很多行业，疫情后周期的旅游酒店、机场免税、白酒、食品饮料、互联网等，都是极大受益的。
但是，要挑选其中基本面真正能够大幅改善的优质公司，而不是去追已经被爆炒的概念股。今天先讲讲互联网板块，为什么说互联网会受益于风控扭转？
从底层逻辑讲，互联网的消费属性很强，服务的是普通老百姓。这几年来，受制于疫情，大家的收入水平下降挺多的，那么很显然，互联网板块的业绩自然会大受影响。
除了风控，对互联网板块影响最严重的产业政策，从打压转变成了鼓励，并且近期一些具体的措施开始出炉了。
最后，美联储强力加息的担忧，随着10月份老美 CPI 不及预期，得到了大力缓解。
主要在港美股上市的互联网龙头，会极大受益于美联储加息趋缓！
互联网公司主要在港美股上市，普通投资者很难直接配置相应的公司。
此时，利用ETF进行指数化投资的优势就出来了，还可以规避个股爆雷或波动过大的风险。港股科技ETF(代码：513020)跟踪中证港股通科技指数，在券商软件就可以交易。对应的场外联接基金是国泰中证港股通科技ETF发起联接C（代码：015740）。除了优质的互联网龙头外，港股科技ETF(代码：513020)还重仓了药明生物、中芯国际、百济神州等港股核心资产，进一步起到了分散风险的作用。相比于中概互联，港股科技ETF(代码：513020)没有额度限制、没有溢价，也是比较大的优势。重要消息 这条新闻今天刷屏了，我理解，在“房住不炒”的大基调下，目前对地产主要是托底，而非强刺激。 因此，投资房地产的时代，并没有重来。 当然，如果负担的起，购买自住房是完全OK的。
不是南山我觉悟不够高，实在是这两年的国产片让人一言难尽。。。
3、优化风控的通知出炉后，多平台机票环比搜索暴增超 3倍，酒店搜索量增 7成，多个旅游目的地搜索量暴增。现在并不是旅游旺季，反响已经这么大，可见风控的优化，对于旅游酒店、机场免税的业绩提升，是会货真价实的落在将来的业绩上的，而不仅仅是“炒概念”。4、呼和浩特卫健委：一核酸检测机构错报核酸检测结果，将部分阴性结果反馈为阳性，已停止该机构的执业活动，公安机关已介入调查。5、民主党取得了参议院的50席，赢得参议院控制权，拜登老头兴奋坏了。特朗普则成为最大的输家，共和党人纷纷指责特朗普是中期选举失败的“罪魁祸首”，认为特朗普的高度参与刺激了民主党的投票率，也让独立选民远离了共和党。正如之前的判断，一些“传闻”就能引发市场大涨，真的逐步落地了，会更加值得。接下来的日子，需要抛开熊市思维，要有更强的进取心，才对得起苦熬了那么久熊市的自己。南山还有一个午评号 南山午评，南山本人执笔，主要为大家解读盘中突发的消息，内容更加简单直接，感兴趣的朋友可以点击公众号名片关注：
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