|
![]()
南山确信，牛市将会在 5个月内到来，但也一再强调，短期波折是难免的。
波折来的有些快，除了近期持续看好的大医药板块外，绝大多数板块都跟随大盘跳水，把A股的尿性，展露的淋漓尽致...内资狗都不如？真的贬低了狗
今年以来，风控过严对经济影响很大，一直是困扰市场的核心问题。随着风控优化，宏观基本面上行只是时间问题，市场信心理所当然的要回升了。北向资金今天大买166亿，比上周五的147亿还要多，港股通8年以来，一共只有9天买的更多。重点买入的公司，分别是贵州茅台20.4亿、美的集团12.6亿、招商银行8.5亿、东方雨虹6.4亿、中国平安5.9亿、迈瑞医疗5.1亿，都是消费相关的品种，外资对国内经济前景是乐观的。
但万没有想到，在这种节骨眼上，内资机构却怂了，用“利好出货”的所谓逻辑砸盘卖出。
外资连续两天大举买入，大A却连续高开低走，罪魁祸首只可能是内资机构！
想想真是有趣，之前连续下跌，内资担忧长期风控导致经济下滑；现在优化风控了，内资机构又怕疫情扩散，冲击经济了！
南山近期不断讲牛市会在 5个月到来时，也一再强调，中途一定会有波折。
这下波折来了，内资居然如此反复无常，之前怕风控，现在又怕风控优化，真是胆小至极的软骨头！由此看来，说内资狗都不如，还真的贬低了狗，至少狗身上的骨头是硬的。相比之下，外资连续大买，让我想起了李大霄说过的一句话：A股的优质筹码都被外资抢走了，心痛到无法呼吸...内资机构砸盘的好处是，给普通投资者也带来了低位加仓的机会，就看能不能把握住了。毕竟，风控优化是明确的宏观基本面转折点，意识到的人越来越多以后，信心会快速攀升，再次跌入谷底的可能性，几乎为 0。现在极度恐慌的资金，很可能没有注意到周末联防联控机制发布的重要数据：高风险区外溢人员阳性检出率 4.9/10万，解除闭环管理的高风险岗位人员阳性检出率 1.6/10万。只要做好防护，感染新冠病毒的几率，比想象中要低很多，不用对新冠病毒过于恐慌！如果觉得优化风控后，感染依然会大幅提升的朋友，也不用着急，只要做好防控、备好药物，即使感染，也并不那么可怕。
其次，备好药物，主要是布洛芬（芬必得，儿童买儿童版），可以退烧和缓解疼痛；咽炎含片例如西瓜霜之类，应对咽喉痛。目前新冠症状以发热、咽喉疼痛、肌肉酸痛为主，布洛芬应该是储备药品的首选。
制氧机不是特别必要，没有那么夸张。当然老人身体特别不好的可以考虑。再次，一些中药比如连花清瘟、板蓝根也可以备，中药的优势是成本极低，却可以极大的消除恐慌，特别是中老年人。最后，一些新冠特效药比如辉瑞的Paxlovid ，疗效也不错，但价格昂贵，不必囤货，国家对新冠特效药也有储备，不用过于担忧。吃复合维生素；补锌，最简单的葡萄糖酸锌就可以；维生素D3；维生素C；补钙；这些都对身体有好处。小孩子吃不了维生素片怎么办?可以喝小安素奶粉，营养全面，香草味好一点，对小孩子健康好。事实上，比新冠可怕的疾病很多。比如癌症、心血管疾病，甚至冬季的流感，都要格外小心，特别是老人，冬天得一次感冒，很多就熬不过去了。我家大公主开始上托班后，冬季几乎每隔一个月就得一次流感，每次都是发烧、喉咙疼痛，折腾好几天，把大人也弄得精疲力尽。
相比于新冠病毒，进入冬季以后，我其实更害怕小孩染上流感，于是上个月就带她去打了流感疫苗。怕流感，该上幼儿园还得上，打个流感疫苗帮她抵御病毒就好了；怕新冠，只要打疫苗、戴口罩，风险绝没有一些居心叵测的自媒体宣扬的那么可怕。正常的工作、生活，还得继续。毕竟，正如《我不是药神》里说的，这世上真正最可怕的病，是“穷病”！
重要消息 1、石家庄关闭常规免费核酸检测点，部分公共场所不用查验72小时核酸，返校也不再查验师生员工的核酸码，市民核酸去医院自费检测。
石家庄这步子迈的有点大了，许多人认为是在“试点”放开。
2、高工锂电董事长张小飞表示，预计碳酸锂价格在2023上半年维持在52万元以上；下半年维持45万元/以上；2024年将降至40万元以下。与这个预测同步的是，市场风传某锂电池龙头将“大幅减产”，原因是下游需求不及预期。
传言有一定真实性，10月份电动车销量已经环比下降，预计11月份也不会好转，而这几年锂电池产业链疯狂扩产，一旦需求增速下降，供需格局就会迅速恶化。
南山下半年频繁提示新能源板块的风险，也是看到产能过剩，是新能源未来一两年的巨大隐患。
3、恒生指数收涨1.7%，恒生科技指数涨1.8%。内房股领涨，碧桂园涨超45%，富力地产涨逾35%，合景泰富集团涨超32%，碧桂园服务涨超26%，龙湖集团涨超16%；阿里健康涨超15%。这几天港股地产板块涨幅很暴烈，政策转向支持，带来的提振太恐怖了。碧桂园等内房股半月涨超两倍，但看看现在相比之前跌了多少？碧桂园两年前的高点是 12港币，今年初的高点是 7.3港币，最低跌到 10月31日的 1港币，现在 3.26港币，相比年初依然腰斩了，入场稍微早一点，即使现在涨这么多，现在都很难回本。所以，没抢到地产反弹的投资者完全不用自责，地产这波大概率依然是超跌反弹，属于修复估值。如果后续地产销售无法回暖，现在冲进去买大概率就成接盘侠了。
4、今天人民币对美元中间价报7.0899，比前一个交易日上调1008个基点，创下2005年7月22日以来的最大单日涨幅。此前汇率暴跌，是A股暴跌的关键因素，如今汇率反弹，又是一个大利好。晚间又看到，两边老大在巴厘岛会晤了，传达出了要友好共处的信息，又是一条大利好。南山还有一个午评号 南山午评，南山本人执笔，主要为大家解读盘中突发的消息，内容更加简单直接，感兴趣的朋友可以点击公众号名片关注：
|
