划重点了！时刻准备买！

今天又是一波三折的一天，然而成交量还是没有放大，继续猥琐发育。

板块上，军工、有色继续领涨，黄金、白银期货都是暴涨，逻辑我已经重复N遍啦，就不赘述啦：

题材上多了一个肝素，主要是米国启动肝素原料药招标储备，基础采购量为45.6万亿单位，另有867.2万亿单位为可选单位，收储周期为5年。全球肝素原料药一年需求40万亿单位，其中中国出口20万亿，占了相当大比例。若收储落地，会对肝素价格形成强大支撑。

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今天跟一位游资前辈聊，现在的投资，对基本面的要求越来越高。

小韭每天熬夜整理资料，花这么多精力给大家分享个股和行业的投资逻辑，就是希望大家能够用基本面武器武装自己，不再陷入只抄代码、不想逻辑，一直追涨杀跌的恶性循环中。

其实投资真的是一件很辛苦的事情，你所见到的一年几倍十年N倍的股市传奇，背后付出往往超乎你想象。小韭认识的所谓的大佬们，每天除了研究就是研究，天南地北飞调研公司看行业。

但投资其实也是一件值得去付出的事情，因为你投入精力去学习和思考，持之以恒，就能够拓宽思路、提高深度，提升对自己和世界的认知，不断打破你的固有认知，发现一个更广阔精彩的世界。

比如我们分析了那么多公司，你研究过兴齐眼药、妙可蓝多，买眼药水、买奶酪棒，你都会比别人更专业~

小韭希望坚持看夜报的朋友们，无论市场好坏，都坚持学习、独自思考，在这条路上，小韭一直在。

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昨天讲了消费内循环（文章链接：摊牌了！喜提俩涨停！），今天讲讲制造内循环。

制造内循环指的是高端制造，产业升级，具体方向包括新能源、新老基建。

先看新能源，作为入行时研究的第一个行业，小韭对新能源是再熟悉不过啦。新能源主要分为电动车、光伏、风电、工控。大机会集中在电动车和光伏，工控一些龙头股也会涨得不错的，比如汇川技术。

如今全球汽车都步入了存量时代，每年新增销量同比增速已经开始转负，意味着去年卖9000万辆，今年就不到9000万的销量。因此汽车行业未来的增量就是在降本、结构升级、市场竞争格局的变化。

对整车企业而言，怎么降低成本，同时进行产品结构升级提升单车利润是重中之重。再加上如今电动车渗透率提升，谁能优先抢占电动车整车及零部件供应商的市场，意味着谁在未来就更具备话语权。

传统能源时代比较弱小的零部件厂商，可能会因为特斯拉或者蔚来、理想、小鹏等国内造车新势力的崛起，使得其规模快速扩大，市场份额提升。

整车端，目前究竟谁能胜出还看不清，但是零部件端已经有了一些端倪。

经验表明，具有自主掌控力的完整的零部件供应链有助于自主品牌车企做大做强，同时自主车企的发展为零部件企业的成长提供强有力支持，整车厂与零部件厂的“互助”模式是实现自主可控的必要条件，两者相互补益共同促进我国由汽车大国向汽车强国迈进。

至于重点零部件个股，可以看下图的总结：

光伏，从产业链各个环节到个股，小韭都详细展开分享过，大家可以看看文末的文章链接。我经常讲，看行业要看大的逻辑，光伏景气度高的大逻辑在于，全球光伏产业链供给端基本都在中国手中，而需求端则是遍及全球，中国仅占25%左右，国内公司牢牢把控了制造端。

新基建，主要是数据中心，这个在版块还没有走趋势前，小韭就前瞻性挖掘过沙钢股份（3月4日，文章链接：逻辑就一个：涨价！），后续详细展开分享过行业逻辑和重点股票池（4月26日，文章链接：IDC行业股票池分享！）：

随着5G渗透率提升，数量传输指数级增长，对数据中心的需求也增加。据IDC圈数据统计，2019年国内IDC市场规模达到1563亿元，同比增速为27.2%。预计2022年，中国IDC市场将迎来大规模增长，市场规模将达到3200亿元。市场规模提升，必然会诞生一批优质公司。

老基建，其实大家也熟悉。地产竣工数据提升，表明了老基建相关行业数据不会差。比如工程机械的挖机销量一直超预期、水泥、玻璃等周期品最近也是一直在涨价。相关个股优先选择龙头企业，比如海螺、三一、东方雨虹、中国巨石等。

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1、消费内循环逻辑；

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