特朗普又下黑手！

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-08-27 - 小 + 大

开篇先简单聊一个事，很多人估计没注意到。 今天老美再次下黑手，被商务部列入黑名单的企业包括广州海格通信集团，几家似乎与中国交通建设股份有限公司有关的企业，以及北京环佳通信、常州国光数据通信、中国电子科技集团公司和中国船舶集团。 今天盘中看见有条新闻推送，说港股的基建股走低，我后面查了下信息才知道可能和这件事有关。不过看大A的中国船舶和海格通信，似乎完全都没受到影响？ 至于老美打击咱们的借口，实在毫无新意，我已经不想再去吐槽，反正他们就是要想法设法打击咱们。而且结合昨天的文章（被删了...）铺垫过了，这事出现在11月3日美国大选前，特朗普和拜登都将打中国牌作为争取支持的手段。 但看人民币汇率还在升值，似乎中美最近的关系并没有太大的波澜。大家稍加留意下就行。 …… 然后今天咱们多花点时间重点聊聊最近的行情。   今天指数涨幅一般，但市场给人感觉还是不错的。为什么会不错？下图是我今早看见三个主力板块拉升的时候在星球发的，市场明显就得靠这些有人气的关键行业向上拉升，才会有个不错的赚钱效应。 具体聊聊这些关键的结构：   1、半导体：今天出现强劲反弹，把科创板给带了起来。以半导体为代表的科技股有个特征，就是在中报披露季往往容易惨不忍睹。 因为大家对于业绩的关注度很高，叠加市场这种疲软的状态，对于业绩、估值的担心就更加突出。但对应的，9月份开始这一局面会逐渐好转，在三季报披露前市场对科技品种的风险偏好逐渐抬高。 不少人最近都期待着C字头崩掉，科创板起来。这不，今天C字头次新确实很惨，科创板也起来了，而这个转换其实在昨天的下杀过程中就已经发生。 大家得知道一个规律，不论是什么样的风格转换，一般都在市场的集体调整（大跌）中完成。 2、军工：军工上一轮尾部的时候，各种老师们吹得可真厉害。结果8月10日见顶以来，开始了大级别的调整。 期间虽然有一轮反弹，但那个反弹实际上是对高点的确认信号。然后又是一轮主跌浪，直到今天才出现反弹，但短期是否见底，我认为还得再观察。 回到基本面上，军工的逻辑即便出现这么大一轮的调整后也没有任何改变，但涨幅过大，加上中报需要去伪存真，所以阶段性出调整十分正常。调整结束，后续我认为还可以值得期待。 当然如果大家的成本和我们从四月就开始关注的时候一样够低的话，这种波动说实话可以适度忽略。 3、证券：昨天证券报统计了19家上市券商上半年营收情况，总体是相当不错的。而且，昨天给大家看了一组IPO的数据图，其实只要一级市场IPO绵绵不断、股票市场又能保证一定的成交量，就算没有全面牛市，证券的业绩安全垫还是会逐渐抬高。 不过从盘面的角度来说，今天证券这走势比较让人失望。盘中有些异动拉升，但力度明显不够，而且一度出现快速回落，差点把指数带沟里去。 主观感觉资金对这块的厌恶度很高，不愿意去撬动证券为代表的金融板块，后续注意看看资金会不会改变态度。 …… 结合这些关键板块的技术面和一些基本面情况来看，要保证现在就是阶段性底部，我觉得为时过早。市场仍然疲软无力，结构上的反弹主要是因为之前这些地方确实跌太多了。   你们看这北上的老师们，高抛低吸那是相当麻利。 之后，这些资金没有趋势性流入，市场没有持续性很强的主线保持热度，而证券和其它金融又无法配合科技、军工和生物医药这些早前的主线板块起来的话，行情会难有起色。   总而言之，现阶段不要抱有太高的预期，向上过一个关口咱再展望下一个。很多板块持续性存疑，别追高就好。 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 最后多嘴一句，随着咱们这儿的读者越来越多，我自己的码文尺度只能越来越谨慎，昨天那篇文章稍微聊深了点关于美国大选的内容，就被删文了，搞得我也十分尴尬。 大家以后记得置顶星标下咱们的公众号，免得以后来不及看就没得看了。 原创不易，干货更难，大家点点“在看”，让更多人看到更优质的内容~

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