建仓！迎着利空抄底~

今天开头先说一个利好！

上周四诗诗说了资金面形势堪忧，周末债市又暴雷，没想到今早央妈投放8000亿MLF（中期借贷便利），对冲本月6000亿元的到期量后，实现净投放2000亿元。

这个投放量是年内新高！这个消息短期来说对股市还是有挺大提振作用的，中期来说还是要看货币政策和经济数据！

最近消费电子的TWS耳机两大龙头：立讯精密、歌尔股份，调整力度特别大！

留言里很多读者朋友都在问诗诗：立讯、歌尔还能不能持有？

今天给大家分析下具体原因！

立讯、歌尔的大跌跟AirPods提货速度放慢、负面消息增加有关！

在最新的调研中，歌尔股份表示，苹果近期对AirPods的提货速度放慢，原因可能是普通款AirPods需求热度下降，使得公司TWS产能有一部分闲置，特别是普通款产能利用率曾一度下滑到80%左右。

诗诗曾经在立讯和歌尔的深度研报中重点提到过，它们两个的股价能否继续向上，最重要的就是业绩能否维持高速成长！

而TWS耳机是它们业务中十分重要的一环！所以产能利用率下滑，引发了市场的担忧，导致了它们最近的下跌！

再加上人红万人捧，人跌万人踩！

现在它们两个一跌，市场就大肆流传，苹果要引入一个新的AirPods代工厂商。目前AirPods代工基本由立讯和歌尔瓜分，未来如果有新的代工厂进入，可能影响订单份额和利润率。

这样的负面新闻广为传播，就让它们股价进一步恐慌下跌！

在没有明确新增代工厂的情况下，甚至是业绩增速没有明显下滑的情况下，诗诗是不会对立讯精密进行减仓，立讯今年股价都翻倍了，现在调整一下很正常！

最新消息，歌尔股份表示，随着感恩节、圣诞节等节日来临，苹果近期提货加速，目前普通款产能利用率已恢复至100%。

另外歌尔还表示，相较于普通款AirPods，AirPods Pro产能利用率一直接近满产。

所以目前来看，它们两个基本面并没有太大问题，消息面利空比较大！

因为消息面利空造成的下跌，这让诗诗想到了9月初的宁德时代，因为所搭载电池的新能源汽车自燃，而被大肆宣传安全性隐患，导致股价下跌，但这恰恰就是一个买点！

所以诗诗觉得可以博弈一下，今天迎着利空抄底，买了底仓的歌尔股份！（立讯我有了，就不考虑了）

当然，我不是无脑看涨的，还是谨慎一些，仅用底仓买入，不然就大仓位冲进去了。接下来我还会重点跟踪一下AirPods的销量数据，还有关注一下传言四起的新代工厂事件，来判断歌尔是否值得一直持有！

周末出了利好消息，签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），今天亚太股市全体上涨，再加上央妈净投放2000亿MLF，我们A股也同样高开高走！

两市成交8011亿，在利好的催化下，一下次就回到8000亿关口，量价齐升是一个好现象！

北向资金今天净流入25.89亿，聪明资金终于回来了，也算是一个好的风向标！

利好挺多的，指标也向好，短期有望继续反弹一下！

近期备受追捧的周期股肯定还有上涨空间，诗诗不太喜欢追高，就不去考虑了，这里面化工产业链表现最好，但我卖飞了扬农化工，就更加不想去碰了，想想就气！

除非出现优质龙头被错杀，不然我不会轻易加仓，持股就好！