我还想等等再出手！

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大家好，我是南山。

今天市场杀白马股的脚步终于算是停下来了，整体表现也还OK，应该说目前很难找到一些真正值得参与的大机会，所以我也就在清仓一部分股票后，老老实实的等待了很久。

虽然等得我有点着急了，但我还是决定，再等等再出手！

01

最近一段时间，前面暴涨的那些行业和个股，跌的是稀里哗啦的，昨天逻辑最硬的行业板块，大医药行业的医美、CRO、CMO、眼科、药房，都通通杀跌了一波。

说实话，看的我是心痒痒的。毕竟，谁都知道医药行业是好赛道，是永远的朝阳行业，但今年这个股价涨幅和估值也属实变态了些，让我总是觉得有些难搞。

我这里说的，不是指医药行业的估值相比银行地产那些高很多，而是指相比他们的历史估值中枢，也是高了太多。

如果买的太早，我是真的担心自己买到半山腰了，那样可就太难受了。

所以，还是先慢慢等待吧，相信一定有合适的机会的。

对于目前A股、甚至包括港股市场，给我最大的感受是，现在大盘点位虽然不高，但是具备很高投资价值的机会，其实并不多。

主要是因为，由于美联储的大放水，全球金融市场都暴涨了一波，A股大盘指数虽然乏善可陈，但是许多龙头股直接是相比疫情低点至少翻倍了。

甚至许多细分行业的隐形冠军，股价也一个个牛的不行。

在这样的情况下，相对简单的投资机会，太难找寻了。

如果要我去买入那种估值高高在上的优秀公司，我始终觉得不太妥当。

毕竟，再好的公司，涨得太多了，回报也不会尽如人意。

而那些相对差的公司，长期逻辑不行的话，也终究只是炒作一波，所以也不是很好的选择。

只能感慨，太难了！

02

再说说市场：

1、在进入沉重的话题前，我先说一个有趣的事。去年双十一，我在京东上买了一台美的空调，顺手发了个帖子，然后被雪球上的格力粉给喷惨了。

现在回想起来，我可真是痛失一个好机会！我怎么就没有想到利用人民的智慧，直接反手重仓美的呢？

美的与格力，都是中国家电企业里顶尖的公司。但在过去一年多里，美的的股价是接近翻倍了，而格力的股价基本上是原地踏步。

不过，在我建了格力底仓后，格力居然也是晃晃悠悠的涨了 26%了，也还行。

2、韵达股份昨天公布的10月经营指标快报显示，韵达快递服务业务收入30.89亿元，同比增长10.24%；完成业务量14.17亿票，同比增长63.82%；快递服务单票收入2.18元，同比下滑32.72%。

按理说，这个快报显示的业绩，说明韵达的业绩已经有所回暖了，但市场压根不认可，今天股价下跌了 3%。

对比了一下圆通和顺丰昨天的经营快报，算是发现原因了。

圆通速递2020年10月快递产品收入28.24亿元，同比增长17.59%；业务完成量13.18亿票，同比增长53.06%；快递产品单票收入2.14元，同比下降23.17%。

圆通的收入增速高于韵达，不过业务完成量增速比韵达低，圆通今天股价基本收平。

而今天大涨的顺丰控股就厉害了，数据显示，顺丰10月营收达127.07亿元，同比增加33.93%，业务量达到6.89亿票，同比增长57.31%；其中，供应链业务收入达到6.49亿元，同比增长28.77%。

顺丰10月份的营收同比大增近 34%，这增长速度完全甩开了韵达和圆通。

当初我买韵达，主要就是考虑到顺丰股价涨幅已经非常大了，而韵达的业绩增速也比较可观，同时快递行业可能也会存在板块效应，顺丰大涨后，也有可能轮到韵达。

但没想到，顺丰一马当先，可其他快递公司股价却裹足不前，虽然随着经营业绩的回暖，韵达、包括圆通也有反弹的机会，但相比顺丰稳稳的幸福，着实差距不小。

这一波教训很深刻，以后选择公司时，还是需要尽量选择业绩稳健的行业龙头或者细分行业龙头，胜率绝对会高多了。

关于韵达，我也还想再等等再出手，因为业绩的回暖已经很明显了，现在就等一个契机，看看11月份的业绩够不够好。

3、迈瑞医疗近期接待调研表示，医保集采主要是针对药品和高值耗材领域，公司的三大业务线的产品均不涉及药品和高值耗材，其他产品当中的骨科耗材，因为收入占比极小，因此目前对公司业务基本没有影响。

如从未来潜在影响的角度分析，医疗设备作为医院的成本项、而非收入项，医院是自然的控费降本实施主体，因此医疗设备并不属于国家医保局实施集采的对象。

迈瑞医疗最近跌幅也不算小了，但是相比其今年以来的涨幅，又不算什么了。

再看看估值，现在是 65倍市盈率，感觉好像还行，是个值得关注的机会。

毕竟股价过去的涨幅，跟未来其实关系不大，最根本的还是公司质地与估值。

精选好股

今天精选好股轮休了，不过，此前发给大家的精选好股，如安车检测、恩华药业、长春高新、宋城演艺最近表现都还挺不错。

所以还是希望大家点下右下角的“在看”，以示鼓励。

今天就到这里了。本文仅供参考，不作为投资建议。

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