彻底逆天了！

欢迎关注/星标本公众号

大家好，我是南山。

周五市场，尾盘走强，发生了一件相当逆天的事情：总市值接近2万亿的工商银行、建设银行携手大涨，涨幅分别达到 5.9%、4.3%，带动银行板块大涨。

作为传统的大块头企业，出现这样类似的大涨，应该说相当难得了。

01、银行大涨的原因

目测有很多朋友都在银行板块熬得相当艰难，毕竟今年银行业绩明明还行，股价却几乎是市场最差的板块之一。

昨天银行大涨，主要可能有以下几个原因：

1、宏观经济逐渐修复，现在各种“顺周期”概念起飞，本质上反映的就是宏观经济的回暖。

统计局的数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%。10月份单月度，规模以上企业利润总额更是同比增长28.2%。

2、机构正在进行调仓，今年以来机构在科技、消费、医药等板块赚了个大饱，年底为了保住收益，将资金调至低估值板块也是情理之中。

不过我总体上还是认为，虽然短期银行股的估值修复是值得看好的，但银行股很难持续暴涨，也很难成为真正赚大钱的板块。

所以，一方面恭喜相关板块持仓的朋友，一方面我自己也并不会为踏空银行的阶段性行情懊恼。

毕竟我在平安银行上，也算是赚了不少出来了，也熬过了当初无比艰难的日子，当时在成长股纷纷起飞，而金融地产迟迟不动的时候，我看到了这么一段话，毫无疑问我也十分认可：

股市的短时期的走势，以及市场偏好，往往与价值规律不存在关系，一旦这种状况持续的时间足够长，很多投资者的信念就会逐渐被市场的表现所击溃。

赚钱效应会使得有明显泡沫的股票得到越来越多人的认可与肯定，然后编造各种理由来说服自己，比如，好赛道无需看估值，高成长股票，任何时候都可以买入。

认为疫情会影响某些行业某些股票，于是他们弃之如敝屣。

2007年的中国股市大疯狂时代，那时候企业盈利高速增长，人民币升值，于是很多人编造出各种理由，让许多股票轮番上涨，尤其是资产类股票，比如房地产股票，市盈率最高的时候超过60倍，还有有色金属这些周期性行业股票，部分股票的价格在一年内的涨幅就达到10倍，而2008年的哀鸿遍野，很多不明真相的投资者的积蓄在2008年付之东流。

现阶段，市场疯狂的逻辑是真的无懈可击吗？事实上，好行业，不意味着行业内所有的公司都能获得高增长。至于高成长，如果用100倍的市盈率购买一支预期未来每年只能增长20%的股票，这是在投机，而不是投资。

自产生股市以来，能长期获得20%利润增长的上市公司寥寥无几，美国股市最疯狂的时候，大众用钞票投票选出来了漂亮50，几乎所有人都对这些公司的未来都有着极为乐观的期望，几十年过去了，有人统计过，只有其中三家公司的盈利在后来的这几十年获得超过15%的年复合增长，其余的都低于15%，甚至部分公司还永远消失了。

而大众嫌弃的股票，或许暂时没有好的表现，但是价格围绕价值波动，价值最终决定价格的规律始终不会缺席。比如金融，地产，既然因为疫情而被市场抛弃，那么难道不会因为疫情消失，经济逐渐复苏而重放异彩吗？

这段话，当时简直就是我的心声，所以我坚定的拿住了。

不过，回到现在的局面，许多成长股已经有了深度调整，所以，大概到明年的时候，可以预计，就是布局消费、医药的黄金时间了。

02、说说市场

1、昨天晚上，欧美股市普涨，纳指、标普创收盘历史新高。

现在世界股市联动效应比较强，看到美股大涨，我一方面想到，A股至少不会受到外界冲击了，而另一方面也有忧虑，美股已经长牛了 11年，也许熊市会不期而至，到时候对A股也会大有影响啊。

所以，我还是觉得，现阶段需要小心些，至少决不能融资。

2、格力电器26日获深股通净买入2.83亿元，为连续6日净买入，合计净买入24.52亿元。

格力现在就属于可以持股待涨的阶段，可惜我买的确实少了点，但也不太想加仓了。

3、茅台集团公司原总经理助理张城贪污3418万获刑13年，茅台系被查人员增至17位。

茅台这地方可真是肥差呀，一个总经理助理也能轻松贪污 3418万，这还只是公布的数字，真实数字恐怕更多，可怕。

这几天茅台还有个事情闹大了，茅台大股东未经过股东大会授权，直接捐赠了 8 亿元，被一些小股东实名举报。

我觉得，这捐赠行为固然是好事，毕竟茅台赚了那么多钱，但却谈不上为社会创造了多大的价值，捐一些出去也是应该的，但基本的流程还是需要走完的，最基本的股权还是需要尊重的。

否则今天是茅台未经股东授权就捐赠大笔资金，明天可能就是其他的上市公司未经股东允许做慈善，真正具体捐到哪里去还是一个糊涂账，这怎么能行！

4、上证50指数今日收涨1.54%，收报3498.66点，创2008年以来新高。

难啊，终于看到有我们的指数创十多年新高了。上证50 金融地产的权重相当大，所以想要突破 2007年的高点，恐怕还要再等至少 5 年了。

精选好股

今天的精选好股，是一家大股东非常地道，并且乐于与管理层和小股东分享经营成果的细分行业龙头公司。

大家点击公众号右下角的“在看”，然后进入公众号对话框，输入“1128”，会自动弹出这家细分行业龙头。

注意了，必须是点击在看，不是旁边的点赞，并且总“在看”数超过300个，才能收到哦~

今天就到这里了。本文仅供参考，不作为投资建议。