多家券商调升评级！这家公司涨势强劲

原创：萝卜投研   萝卜投研   2020-12-11 - 小 + 大

每天都要强调一下，萝卜君写的成长股价值股，不是让大家直接就去买！毕竟这里面提到的不少公司，我自己都没有持有过！ 我只是分享一些自己经过分析之后，觉得非常具有投资潜力的公司，给大家的自选股增加一个备选项。大家最应该做的的就是多看看他的逻辑，研究研究这些公司的价值！ 一、今日行情回顾总结 A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.77%，收报3347.19点，周K线止步三连阳；深成指下跌1.28%，收报13555.14点；创业板指下跌1.13%，收报2687.78点。 两市合计成交8349亿元，行业板块呈现普跌态势，仅船舶制造、农牧饲渔、煤炭采选板块逆市翻红。北向资金今日净卖出39.68亿元。 展望后市大盘走势，萝卜君认为，市场持续上攻的动能不足，大盘短线或仍将以震荡调整为主，投资者可适当关注结构性机会，操作上，板块轮动较快因此切忌追涨杀跌，也不宜盲目减仓，尽量多看少动，耐心等待底部确立。 但同时，萝卜君对A股未来走势维持相对乐观态度，预计短期指数在前期高点附近震荡走势还将持续。 中期来看，行业龙头公司比较优势逐渐凸显，建议投资者重点关注沪深300指数内的成长题材龙头个股上涨机会。 中长期来看，判断市场中期震荡向上格局不变，金融开放再提速，叠加目前中国A股市场比较优势，外资流入将一定程度推高主线板块点位，投资者可关注估值合理区间的优质标的配置机会。 二、多家券商给这家公司买入评级 华泰证券12月11日发布研报称，给予芒果超媒(300413.SZ)买入评级，目标价格为86.46元。 评级理由主要包括：1)续购关联方电视节目信息网络传播权，促媒体融合发展，丰富优质内容。2)延续联合招商，整合台网优势资源，拓展全媒体广告招商渠道。风险提示：付费会员增长不及预期、广告招商情况不及预期等。 天风证券12月09日发布研报称，给予芒果超媒(300413.SZ)买入评级。 评级理由主要是，持续看好芒果作为 A 股稀缺渠道内容一体化平台，公司年初至今运营数据及财务的优质表现验证芒果在长视频平台领域竞争力的不断提升，而后续剧集新业态、电商布局积极推进，有助用户破圈以及互联网流量变现空间打开，拟引入阿里作为战投也有望以资本合作推动业务协同，助力芒果再上台阶。 新时代证券12月09日发布研报称，维持芒果超媒(300413.SZ)强推评级。 评级理由主要包括：1)转播续签确定未来五年采购成本，价格与2020年保持一致；2)联合招商续签打造广告一体化投放资源，打通招商渠道，提升招商效果；3)公司与咪咕文化在多个领域开展深入合作，寻求资源互补和产品综合；风险提示：内容电商竞争加剧、人才流失、新项目及用户付费不及预期等。 三、芒果超媒——流媒体大佬实力不断加强 1、自制内容已经成为视频网站的绝对战略重点 自制内容端发力可以帮助视频网站改变以往单纯购买版权内容的被动局面，控制成本，增强平台自身对于内容把控能力，补充优质独家内容，提升用户忠诚度。 另外，布局自制内容，有助于长视频平台把握全产业链资源，促进盈利多元化、提升资源利用效率。 对比爱腾优芒四大平台自制体系可以发现，从人才专业度上、团队稳定性尤其是自制模式上，爱腾优三大平台均不及芒果TV。 芒果超媒已建立了难以被复制、相对闭环的内容创新生产体系，相较于“爱腾优”，其与艺人、制作团队、节目资源、品牌资源这些生产要素的绑定关系要更加紧密，拥有更高的自主权和控制力。 2、芒果超媒在综艺内容自制上已建立优势 从内容体量来看，芒果TV与其他几大平台有比较明显的差距，但在综艺内容品类中占据优势，截至2020年8月底，芒果TV剧集内容的储备量是2309部，在四平台中最少，而综艺内容的储备量是1628部，在四平台中位列第二。 2020H1全网综艺正片有效播放201亿，同比下滑9%，爱奇艺、腾讯视频、优酷三平台综艺正片有效播放同比均下滑，降幅分别为3%、9%、46%。 而芒果TV综艺有效播放同比逆势增长16%，有效播放TOP10的会员综艺内容中，芒果TV可实现全自制，远远领先于爱腾优三大平台。 综艺内容的变现模式优于剧集，且芒果超媒尤为擅长更为吸金的真人秀类综艺。得益于较强的综艺自制能力，在长视频平台广告业务显著下滑的背景下，芒果TV的广告业务维持正增长。 3、逐渐展现在自制剧集方面的实力 2018年之后芒果TV的剧集自制比例基本稳定在10%以上。芒果TV在剧集方面主打都市、青春类剧集市场，垂直化深耕，优势显著。 2018年Q3开始，芒果TV自制剧进入热度榜数量持续提升，芒果超媒自制剧质量提升显著，未来芒果TV或将不断涌现爆款自制剧集。 当前芒果TV在剧集方面坚持自建工作室+外部战略工作室双管齐下的发展策略，剧集自制能力不断加强。 内容升级+破圈，未来芒果超媒在剧集领域的自制能力仍将继续释放。芒果TV的快速发展，离不开湖南卫视在制作人才、明星资源、品牌资源及渠道资源方面的大力支持。 而今，芒果TV已经可以向湖南卫视反向输出内容，由“继承”到“反哺”，芒果TV逐渐从“网上的湖南台”变成一个独立的平台，越来越具有“引擎”价值。 4、利用好自制能力+广电资源是芒果最大的差异化机会 芒果TV最大优势在于广电资源+互联网渠道的独特卡位。纯网综往往顶着不适合电视播出的头衔，芒果TV在综艺上往往可以做到“网上网下同标准”的自制能力在众多长视频网站中脱颖而出。 芒果TV内容库有望从“自制+湖南卫视”扩充升级至“自制+湖南卫视+其他卫视”的新格局，差异化的内容引进将帮助芒果TV在非垂类用户群体中吸引力。 芒果TV未来仍是坚定走自制之路，但变现模式将更为多元。 文章部分内容来自 东兴证券《芒果超媒（300413）传媒系列报告之17：芒果超媒如何进化？》分析师——石伟晶（证券从业编号S1110516100008） 免责声明：以上内容不构成投资建议，以此作为投资依据，出现任何损失，作者不承担任何责任 获取更多深度逻辑，以及更多高确定性的成长型公司，请点击最上方蓝字，关注萝卜投研公众号！ 速度看！这家成长型公司已加入自选股！ 强势龙头价值股！又有接连不断的利好 高于现价55%！券商给这家公司强烈推荐 大国崛起！就需要像这家公司一样的公司 我们聊个牛的！绝佳的行业，绝好的公司！

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