这条巨龙要装上翅膀了！（附半导体行业最具投资价值公司）

原创：妖哥价值投资   萝卜投研   2020-12-14 - 小 + 大

每天都要强调一下，萝卜君写的成长股价值股，不是让大家直接就去买！毕竟这里面提到的不少公司，我自己都没有持有过！ 我只是分享一些自己经过分析之后，觉得非常具有投资潜力的公司，给大家的自选股增加一个备选项。大家最应该做的的就是多看看他的逻辑，研究研究这些公司的价值！ 一、今日行情回顾总结 A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.66%，收报3369.12点；深成指上涨1.01%，收报13692.13点；创业板指走势较强，涨幅达到1.44%，收报2726.60点。 盘面上，两市个股涨多跌少，种业、人造肉、多晶硅、猪肉、胎压测试、风沙治理、无人驾驶等板块涨幅靠前；消费电子、钛金属、智能电视、油气改革、特钢、无线耳机、地热能等板块跌幅靠前。 两市近50只个股涨停，近20只个股跌停，创业板上涨超过1%，走势强于主板。两市合计成交7098亿元，北向资金今日小幅净买入2.23亿元。 12月政治局会议分析研究了2021年经济工作。会议指出要“科学精准实施宏观政策”，是对政策回归正常化的进一步确认，考虑到目前疫情和外部不确定性犹存，政策并未到收紧的时候。 社融温和回落符合市场预期，经济持续改善，基本面驱动下A股有望继续上行。 未来阶段建议继续关注顺周期板块的投资机会，布局出口链，并关注需求侧改革、产业链供应链自主可控等带来的中长期投资机会。 二、上海决定加快新能源汽车产业发展 上海市委副书记、市长龚正今天(12月14日)主持召开市政府常务会议，促进本市综合保税区高质量发展，加快新能源汽车产业发展。 会议原则同意《上海市促进综合保税区高质量发展的实施意见》并指出，上海在建设海关特殊监管区域方面起步早、探索力度大，总体发展水平位于全国前列。 会议要求上海要在打造中心节点、战略链接中发挥更大作用，推动引导企业以综保区为平台，更好配置资源，深度融入全球产业链、价值链和供应链。 会议原则同意《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021-2025年)》和《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》并指出，新能源汽车正处于大发展时期，上海必须以时不我待的紧迫感，积极抢占产业制高点。 要鼓励不同技术路线竞争发展，加快公共领域新能源汽车的应用和充电桩的设施布局，全力打响上海新能源汽车品牌。要做好趋势研判，及时调整政策导向和相关标准。 三、上汽集团——与宁德时代合作造车 1、上汽智己汽车联手宁德时代 上汽集团智己汽车正在与宁德时代共同开发“掺硅补锂电芯”技术，未来将在全球范围内率先应用该电池技术，并量产搭载该技术的动力电池。 智己汽车筹备组副组长刘涛对未来汽车日报表示，这款电池在智己汽车的全新架构宽带内，最高可实现约1000km的续航、20万公里零衰减。 2、乘用车行业景气回升，连续5个月正增长 上汽集团最差的时间过去，自主高端品牌即将亮相，大众MEB平台、上汽奥迪等即将投放，五菱MINIEV爆款热销等，各品牌边际改善明显；当前估值处于历史低位，有望迎来修复。 3、2021年有望双位数增长 9月乘用车批发销量同比增长约8%，环比增长19%，超过市场预期。行业销量持续5个月正增长，景气回升一方面由于18、19年调整较为充分，另一方面疫情让人们更加倾向私家车出行。 萝卜君预计接下来数月行业继续同比高个位数增长，全年行业降幅有望收窄至6.6%（1-9月累计同比-12.4%）。展望2021年，乘用车销量有望实现久违的双位数增长，恢复至约2200万辆。 4、自主品牌：分标重塑形象，高端新能源“L”品牌即将亮相 今年4月以来，荣威对车型进行重新梳理，分成狮标与R标，其中狮标对应于燃油车系列车型，R标对应中高端纯电车型。R标线下渠道借鉴特斯拉等新势力的销售方式，在城市核心商圈开设体验展厅，分网销售有助于2C端品牌重塑。 此外，高端新能源品牌——“L”品牌有望近期发布，品牌于2018年开始策划，由董事长牵头、总经理担任总指挥，且将以子公司的形式运作。预计L项目将从电动化、智能网联化等方面对现有产品进行加强和补充。 四、萝卜君福利环节 国际半导体产业协会（SEMI）中国区总裁居龙称，2020年，全球电子产品的销售额下降大约3%，但半导体产业预计增长7%，中国市场增长快于行业整体。 对于材料市场的情况，居龙表示，预计2020年中国半导体材料市场增长将达到7%，2021年将大幅增长12%，市场规模创新高。 华西证券指出，半导体材料的市场需求和晶圆产能、硅片产能转紧有关；今年受到疫情宅经济影响，全球半导体晶圆产能紧缺，加上为了填补5G/AI/IoT等需求应用增长，未来四年晶圆产能扩张将延续，至2024年每月晶圆产能将增长35%。 从核心半导体材料大硅片来看，根据环球晶圆法人说明会讯息，近年来为了满足增量需求，海外硅晶圆厂相继扩产，加上中国大陆也有中环股份、沪硅产业等新进者加入，2021年的硅片供给情况将较今年健康。 但是预计预期2022年、2023年硅片供需结构将随着晶圆需求提升再度转紧，带动未来三年半导体材料景气度向上。 国内半导体行业在大环境的驱动下，未来3至5年将迎来较好的发展机遇。 今天萝卜君给大家整理了一份半导体行业最具投资价值公司名单，凡是点了“在看”的朋友，点击进入公众号，并且在对话框输入“半导体”三个字，就会收到这份名单。 A股各行业连续十年第一的龙头股：拿稳一只持有20年，详情请点击左下角阅读原文查看 文章部分内容来自 中信证券《上汽集团（600104）深度跟踪报告：行业景气回升，估值有望修复》分析师——尹欣驰（证券从业编号S1110516100008） 免责声明：以上内容不构成投资建议，以此作为投资依据，出现任何损失，作者不承担任何责任 获取更多深度逻辑，以及更多高确定性的成长型公司，请点击最上方蓝字，关注萝卜投研公众号！ 这家公司受大资金青睐的奥秘找到了 速度看！这家成长型公司已加入自选股！ 强势龙头价值股！又有接连不断的利好 高于现价55%！券商给这家公司强烈推荐 大国崛起！就需要像这家公司一样的公司 我们聊个牛的！绝佳的行业，绝好的公司！

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