马云：又被罚了，我太难了

看来，拐点快要来了。

每周日我都会做一个仓位投票，如今已经成为了一个市场情绪指标。大家也要积极参与投票。毕竟统计学上讲过，样本量更多，结果更具备参考性

最近有不少人高喊自己在3000点赚到了钱，到了3400点却发现不但没赚到钱，连本金都搭进去了。

自7月1日上证指数突破3000点以来，指数上涨了近10%。但统计个股行情，发现两极分化严重：

1013只个股下跌超过了10%，1795只个股是下跌的。与此同时，1500只个股上涨幅度超过了10%，更有99只个股自7月1日以来股价翻倍。

4000多只个股，上涨中位数仅有2.84%，远低于上证指数的涨幅。

可见，下半年对选股能力的要求大大提升。

选对了，能在立昂微上吃到大肉，再不济在阳光电源上也有不错的收益，毕竟光伏是下半年的领涨板块之一。

选错了， 就是这种连吃十多个跌停，封单还有200万手的超级大面。

注重基本面，可以帮助你排除像仁东控股、朗博科技这样毫无基本面的大雷，也能够帮你找到像隆基股份、锦浪科技这种光伏中的大牛股。

昨天主席在气候峰会上的讲话（链接：北京有新动作了），唱多了光伏等新能源。看看年初至今的个股涨幅榜，前五名中有三个都属于光伏，涨幅都超过了4倍。

而涨幅第一的英科医疗，今年以来上涨了13倍，今天英科医疗再度大涨创下历史新高。

早在半年前，我就表示看好这家公司。

在公司股价上涨了10倍以后，我发现这公司依旧存在着巨大的预期差，并在圈内进行了逻辑分享。

但当我和其他基金经理交流，得到的回复基本是——

这都涨了这么多了，就是一个受疫情一次性影响的公司，明年肯定没机会了。

在我分享逻辑之后，公司股价还上涨了近40%。

而之前那些对这公司嗤之以鼻的基金经理，最近又在问我，是不是还能买，还能看到多少空间。。。

我昨天在圈内的答疑，已经能够回答能不能买这个问题。

至于能够看到多少空间，要看市场愿意给英科医疗周期股的估值，可以给7-10倍PE，还是给顶级手套的估值，可以给20倍PE。目前已知的是英科明年利润在150亿元左右。

也就是说，如果给7倍市盈率，理论上明年英科医疗的市值将超过1000亿元，而现在市值刚破500亿元。

......

今天还有一则新闻值得关注，阿里、阅文集团、丰巢违反《反垄断法》，分别处以50万元人民币的顶格行政处罚。

从蚂蚁金服暂缓上市，到周末人民日报喊话“别只惦记着几颗白菜”，再到需求侧改革。

反垄断的风慢慢起来了。

而根据历史经验，反垄断的周期约为15年，每一波高涨的反垄断浪潮后，一个巨头被打压，同时也会诞生一批新的公司，出现新业态。

期待互联网行业能够出现新的巨头，以此推动社会进步。

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