来了...啪啪打脸
原创：猫叔 走在桥水的猫 2021-01-17
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周末如果你们有关注新能源车的话，估计都听说了中国电动汽车百人会论坛的事。就在这个论坛上，中科院院士欧阳明点评了一句话：“如果有人告诉你，这个车能跑1000公里，几分钟能充满电，还很安全，成本又很低。以目前的技术来讲，他一定是骗子。”
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这句话我可是一字没改，直接搬上来。可能这样说你们没什么概念，我换个说话，比如这个理财产品能赚50%，几个月就能实现，还很安全，亏损的风险基本没有...
按照郭树清最早说过，理财收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金，超过50%更别提了，一定是骗子。所以换句大白话告诉大家，如何识别电车企业的谎言：充电速率，续航里程，电池安全性，目前的技术是无法兼顾这三个关键点的。如果有，你懂得。1月15日，广汽埃安发布海报称，其搭载石墨烯基超级快充电池的车型8分钟可充电80%，NEDC标准续航里程达到1000公里；1月13日，智己汽车宣布旗下首款车型与宁德时代开展合作，搭载“掺硅补锂”电池，最大续航里程将超过1000公里；1月9日，蔚来汽车发布150kWh固态电池，称搭载该电池的车型，NEDC续航可达到1000公里。欧阳明明显是冲着啪啪打脸来的。当然，也不是说新能源这东西不好，而是要适度地回归现实去理性地看待新能源的技术以及前景。他会上有个观点还是值得借鉴的（下图）。![]()
也就是说，未来十年交通领域可以重点看看光伏（隆基）、电池（宁德）、电车（比亚迪）还有与之配套的物联网与区块链。我今天下午还听天风周会的时候，有一组公募基金带来流动性的数据，拿上来和你们分享下。过去两周共2000亿的规模，接下来两周会有61个产品，26个爆款产品。爆款产品就是指设定了发行上限的基金，总规模大概2000亿，25个没设置上限的非爆款产品平均30-40，可能有1000亿的水平。所以加总来看，未来两周还有2500-3000亿的公募基金发售。另外最近你们总是听到的流动性，宏观流动性方面虽说上周五MLF不及预期，短期层面会有影响，但总体维持在高位，利率水平也不是很高。当然3-4月宏观流动性肯定会回落，这不用怀疑。央妈的态度反正直白点说，就是不能让你饿着，但也不会让你撑着。放多了收一些，放少了多投些，所以小碎步状态下，影响有限。而对A股的影响，相对明显的是微观流动性，也就是从上文咱们提到的公募募资情况看，暂时是相对充裕的。最近我觉得更值得观察的地方是，公募基金大规模发行什么时候会告一段落，按照历史规律去推测，大概率2-3月份就会结束。所以，3月份之前春季行情可能会延续，但是越往后会越难。可以关注地方，太高的地方短期回调难以避免。我最近也和一些基金经理交流过，很多新发的基金想要建仓都很困难，毕竟怕高都是苦命人。一方面是找不到便宜的股票且短期涨幅较高担心回调，另一方面又担心踏空了年初的结构牛市。但即使再谨慎，对于核心赛道的头部企业，很多资金依然是重点关注，并且会趁着跌幅较大的时候建仓。机构的主流想法就是上面这样，你们可以参考下，这基本上包括我在内，都觉得是当下行情中，比较适用的一种思路。最近市场抵抗下跌的韧性很强的，同样有这一方面的原因。所以你们对市场也别太悲观，除了不要追高外，也可以适当关注下相对低位且有性价比的板块，比如TMT里面调整够多，但基本面没太大变化的品种。......
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