调仓了！先加再减~

最近一些场内资金在进行调仓，从高位切换到低位，诗诗也在开始调仓，不过与它们不同，我是把行业景气度一般，质地一般的个股高抛掉，去低吸行业景气度高的，并且调整过的优质龙头。

上周五开盘后通威股份又向下砸，我就又加了点试探仓，目前通威是底仓了，很早前就说想凑齐隆基+通威的组合，现在终于成了。

不过我觉得还是做了一个错误示范！买了试探仓后，根本没跌多少，就在成本价附近又买了一次，这样子的分批买入不是太好，还是要跌一些再买入才符合分批低吸的定义！

最近少人读者朋友问诗诗为什么不买阳光电源？是不是不看好？

阳光电源前段时间还写了它的研报，作为逆变器行业的龙头，本身确定性就很高了，再加上华为因为受元器件断供、对美出口受限等影响，逐渐退出美国市场，其他市场份额也开始下降，而华为出让的市场最有可能就是由阳光电源取得，公司市占率有望继续提升，这直接让确定性进一步提升。

所以阳光电源股价才会这么坚挺，每次跌个10%左右，就开始新一轮上涨。涨这么多才回调10%，我觉得性价比太低了，也就导致了一直没法入手。

如果接下来它能有大幅调整，跌到了我的心理价格，我也会果断去买个试探仓！

上周五加仓后，今天高抛了一半的兆易创新。

这个很早就说过了，兆易我是1成仓，到了220-230区间，就会高抛掉一半，以免未来坐电梯，接下来拿着底仓就好了。

半导体芯片板块今年我是挺看好的，但绝对不会像上年一样都能普涨，只有景气度高的细分方向才能不断向上，景气度一般的就容易坐电梯。

像MiniLED、半导体封测、半导体设备、半导体材料、车规级芯片相关的优质龙头，都是特别值得关注的。

MinLED的三安光电诗诗分析了很多次了，半导体封测的长电科技在11月底也分析过一次！

这是因为半导体封测产能全线出现短缺！2020年11月原本是传统淡季，但从2020年9月开始封测订单大举涌现，导致今年不管是传统封装还是先进封装，普遍产能供不应求。

全球封测龙头日月光在2020年第四季度封测新单、急单价格调涨20%-30%，并且还通知客户明年第一季度封测平均接单价格上调5-10%，日月光执行长还表示，目前封测产能吃紧将持续到今年上半年。

传统淡季封测产能供不应求，已经超出预期，并且产能吃紧到今年上半年，还伴随着涨价，作为龙头的长电更是优先受益，至少在今年上半年前，长电科技的确定性都是挺高的。

后面12月中旬诗诗买的时候，还提示过了大家！

11月底跟大家说长电的时候，还不是特别多人知道半导体封测产能吃紧，随后长电还跌到了40以下。

现在大部分人都知道半导体封测环节景气度高了，诗诗就不会再推荐了，虽然继续看好，但48的长电科技性价比很一般，这个位置冲进去不太好，已经持有的继续拿着就好了。

最近看好半导体芯片的人越来越多，大家还是要有辨别能力，景气度高的细分方向、优质龙头才能一直持有，买入时机也很重要，千万别在市场最疯狂的时候去追高！

上周五欧美股市调整了不少，我们今天还能低开高走，真的很不错了，诗诗觉得算是超预期了。

两市成交9982亿，尴尬了！竟然没破万亿，接下来连续上涨比较难，还是会以结构性行情为主，板块轮动会比较快，所以别追高。

北向资金今天净流入16.37亿，已经连续净流入9个交易日，风向标继续向好，没必要看空，但也不能无脑看多，优质龙头继续持有就好了。

最近场内资金高低切换比较明显，这个问题很早前也提醒过大家了，特别是在午评里面，叫大家多关注性价比高的板块，像芯片半导体、消费电子、5G通信、软件云计算等。

最近低位板块也反弹不少了，高位板块也调整了挺多，诗诗不建议再去进行高低切换了，像这个时候卖掉新能源去买入芯片半导体，就有点割肉去追高的味道了。

优质龙头只要成本足够低，依旧是卧倒！