1月，涨了30%了！

昨晚，前美联储主席，现美国财长，全世界最懂经济的女人耶伦一番话，点燃了美股的电动车板块。

耶伦称，拜登希望建立一个“繁荣”的电动汽车市场，并支持重塑电动汽车激励机制。 

再看看碳酸锂的价格，元旦前还只有5万/吨的价格，短短20天过去，价格已经涨到了6.5万/吨，涨幅达到了30%。

那么今天宁德时代、亿纬锂能等龙头公司的上涨，就在情理之中了。

今天临近中午时分，国家能源局公布了风电、光伏的装机数据，我第一时间在圈内进行了更新。

单从数据看，光伏装机48.2GW，创三年来的新高；风电装机71.67GW，这个数据在统计口径上和以往不同，71.67GW包含了之前建成没并网的量。如果抛除这部分，制造量为48.9GW，同样也是超预期的。

超预期的装机数据，是一个强大的催化剂，让前期高位回落的光伏、风电板块重回涨势，隆基股份涨近6%，阳光电源、锦浪科技涨了10%。

我之前反复讲过，新能源里包括电动车、光伏、风电，这三者都是十四五里的重点规划。做投资，最重要的是把握大势。方向错了，再努力也是白搭。

可总有一些朋友，涨起来的时候就觉得行业逻辑很顺畅，回调了就开始怀疑行业逻辑，甚至由多翻空。

那么今天一涨，锦浪科技创下新高，阳光电源也接近前高，是不是又要开始翻多了呢？

不搞懂基本面，没想明白逻辑，再好的公司也是拿不住的。

喜马拉雅资本领导人李录引荐巴菲特收购比亚迪10%的股份，为伯克希尔公司带来超过八倍的回报。

比亚迪只有10元的时候，几乎所有人都嘲笑巴菲特老了。2015年涨到80元时，又纷纷觉得巴菲特真牛，很有格局。当回落到40元，巴菲特还没有卖，嘲笑他不懂止盈的声音又多了起来。而现在，比亚迪的股价是200多元，曾经嘲笑巴菲特的人，现在又默不作声了。

巴菲特能够坚定持有比亚迪，李录会坚定推荐比亚迪，正是因为他们看懂了比亚迪的未来——既然电动化是趋势，中国必然会有国产电动汽车品牌出现，比亚迪的机会很大。

现在路上满大街跑的电动车，除了特斯拉，就是比亚迪的唐、汉、秦。至少从目前看，比亚迪、李录、巴菲特都是胜者。

对新能源还抱有怀疑态度的朋友，可以看看现在新建的大楼、沿海地区的滩涂地，是不是多了很多光伏背板和风机？路上跑的车，电动车的比例是不是越来越高了？

还没有想明白逻辑的朋友，建议看下我放在文末的精华干货合集，里面写得很清楚了。

......

最近港股的热度真的很高，转眼间恒生指数就要重返3万点了，距离33484点的历史新高，也不远了。

昨天因为港股我可没少吃瓜，前有某券商高喊跨过香江去，夺取定价权的万人电话会议；后有某男性基金经理和某知名女基金经理隔空互怼的闹剧。

如果说港股估值低，就让你们去买港股的，在我看来都没有理解核心逻辑。A股的银行、保险估值还在历史底部呢，为什么不买这些公司呢？

资金来来回回的交易成本那么高，为何还要去抱团买那些同样都是几十倍，甚至上百倍PE的公司？

最近港股被爆买的核心逻辑就四个字——拜登交易。相信经过我几天的科普，小镰刀们都已经明白了港股爆买的原因了，买什么，又不能买什么，也都知道了。

明天拜登就会上台，弱美元时代还将继续。新冠是全球各国国力、民族凝聚力的一张考卷，而考试远未结束。

在拜登领导的周期内，我依然会和大家一起见证历史。对一些写得不错的文章，我也会转载给大家，供大家参考学习。

未来，我们继续努力，做好基本面研究、安心投资。