惨遭爆击的一天

又到天桥底下说书时间。

今天早上还行，下午跳水惨遭爆击。

港股那边继续发飙，反正是涨疯了。而大A股今天的行情继续极端。三七分化的节奏。让我有一种错觉，传统的春耕行情只讲A股现在是错的。今年的春耕行情，明显讲的就是是港股。

港股那边也是涨的核心那一批核心资产，整体上的性质跟A股差不多。港股腾讯大涨10%+，市值超7万港币。市场已经开始传出“北茅台，南腾讯”这样的口号，牛皮PLUS！从这个角度来看，还是在抱团的路上坚持要走到黑。

放眼前，只有三条路可走。

要么打不过就加入。

要么干脆弃枪投降，不玩了。

要么还在坚守挨打的。

不久前，我调查过一次，很多人说准备加入三傻，估计刚加进去又还是遭毒打了。

尾盘出现一个迹象，就是万科、中国平安这一段时间惨遭毒打的茅，突然硬了起来，大有回调企稳的信号。

……

讲一讲大树近期被毒打的方向，今晚自己给自己按摩一下。

还是关于猪的问题。

前期讲到猪猪多了，猪养殖后周期会有一些利好。典型的两条逻辑：

其一：猪多了——价格下跌——对于屠宰企业以及肉制品加工企业成本下降——毛利率会提升——ROE会上行——业绩反转。

其二：猪多了——猪猪要打针防疫——利好动保疫苗企业。

虽然，前期进入新一轮的调研和访谈，因为规模化养殖之后对上述两个细分方向会有冲击，预期打了个折扣，但整体大逻辑并没有变化。

在大树的投资体系中，从常识上能理解的就是好逻辑。

虽然目前这两个细分方向行情比较艰难，但必须还得在扎心中跟踪行业现状。

大的逻辑，围绕着“猪猪多了”这件事来看。

瞄了一下最新的消息。

根据国家统计局农村司，2020年末全国生猪存栏4.07亿头，同比增31%，恢复至2017年末的92.1%，生猪存栏连续 5个季度环比增长。

大树眼前一靓，好数据，核心是恢复至2017年的92.1%，这是没有发生非洲猪瘟之前的对比。很显然，恢复得不错。

大树整理了一下数据。

一个是猪妈妈数量的情况，猪妈妈生猪仔的，所以猪妈妈越多，生的猪仔会越多。

先看一下母猪妈妈的数据。大约4000万头，恢复的也不错。猪妈妈们加油干活啊，多生点，你这没有计划生育，能多生几胎是几胎，老百姓们能不能吃上便宜的猪肉靠你们努力啦。

猪母妈妈努力了，果然，猪猪也多了，生猪存栏也会多，最新的情况如下，下图数据截止到2020年10月份是3.87亿头。

猪多是大概率事件，除非再次各种猪瘟来袭，但概率极低。

数据摆在上面了，数据是最好的支撑，大树坚信上述两个细分逻辑是成立的。

只不过，太蛋疼了，目前的风口还不在这上面。都抱团在各种茅中，茅中还以基金重仓的方向为首，不是基金重仓的方向还是毒打，分化演绎得太极端。投资有时候真的很难受和蛋疼，你坚信的方向就是不涨，但明明逻辑没问题。业绩也会随着逻辑的验证和兑现。

说不难受，那是假的。

想吃猪肉都得挨得住各种挨打。反正，大树是坚持了。最终是骡子是马，拉出来溜溜。价值投资的核心思想是业绩说了算，如果真的是业绩都好转了，股价也不上涨，那也真的是无话可说了。

……

1、白酒股今天这波上涨我看不懂。明明近期是疫情散点式爆发，春节不让大家回家，只在加里敦过节，宴席聚餐肯定少，走亲访友也少，白酒销量应该受影响呐。真的是不敢轻易看空白酒，跟看空美股一样，硬梆梆的打脸。

2、恒大汽车，今天一度大涨超60%，市值接近4000亿港币。截止目前，一辆车也没有卖过，许老板这故事讲得好，肯定比贾跃亭厉害。在这个拱泡沫的时代，资本市场的故事往往真的是让人震惊和匪夷所思。A股盈利最强的上汽集团目前也就2700亿市值。

3、传言华为将出售手机业务。前期已经将荣耀系列剥离出去，这一次传言的是华为高端的P和M系列。前期华为在出售荣耀的时候也是各种澄清，但最终坐实，而现在又来这样的传言。如果换一种体制来接管华为手机，那有可能产品就不是那个味道了。千万不要造成一个有民族希望的品牌，最终又砸到手上了。

4、光线传媒：阿里创投拟减持不超过2%公司股份。这年头，不涨已经很惨，还要被减持，有种雪上加霜的味道。

5、高盛集团认为，美国股市的个别角落正在显示出泡沫迹象，但这应该不会危及整个市场。

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