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昨日三大指数开盘后震荡走高，黄白线大幅背离，白酒板块迎来反抽，有色等周期股大幅分化，个股跌多涨少，此后指数总体弱势盘整，化工板块持续活跃，有色继续分化，抱团个股小幅反抽，但是持续性有待观察，油气个股稍显走高。

三大指数午后弱势盘整， 军工、钢铁板块开始走高，但是大盘整体表现一般，市场个股跌多涨少，临近收盘，指数再度走弱。大侠注意到，有色有色板块尾盘跳水，拖累指数下跌，预计今天周期性板块将会迎来兑现时机。

个股梳理

通威股份：持股中，浮盈6%！

逻辑：硅料持续涨价，供应紧张格局不变，硅料作为光伏不可或缺的环节，今年的成长性也会非常好，并且通威除了是硅料龙头，也是光伏电池龙头，业绩增量可期！

TCL科技：持股中，浮亏1%！

逻辑：面板赛道在这两年的成长性会非常好，近半年持续涨价，叠加今年的面板需求暴增，所以景气度持续向上的逻辑得到验证，大侠做一波长线！

隆基的业绩预告增长符合预期，继续看好！

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核心资产接连大跌，既然挨打躲不过，就安心躺着。

大侠看了一圈卖方首席安抚市场的内容，无非是降低预期，或者逢低寻找机会。安抚的话不多说，机构玩法一样盈亏同源，扛得住回撤，才配得起新高！共勉！

我再表达一下对机构抱团个股的看法：对于趋势抱团股而言，部分趋势走坏的品种就是时间换空间，短期起不来，中长期依然是A股的核心。

机构基金要买股票还是要去怼核心资产，指望他们买小票题材是不可能的，所以这类股目前跟题材形成了跷跷板，题材熄火又是抱团股的天下，所以大侠认为，抱团方向依然可以做。

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通胀预期持续升温，今年通胀盛行是大概率事件，通胀会导致利率上升，从而压制估值。从通胀这个观点出发，寻找好公司好赛道。

在挑选投资标的时候，主要选择：抗通胀、能涨价、且能转换成业绩的公司。有些公司虽然能涨价，但是成本和费用同样也会对大幅上涨，需要注意回避。

普通消费品例如啤酒、调味品和肉制品等等，都可随着通胀预期升温从而提高定价，如果成本和费用当期小幅上涨，而后重新降温，产品定价依然不会降低，多出来的这部分就是实打实的利润。

而产品涨价幅度一般来说都会大于原料涨价幅度，特别是拥有规模优势的大型消费企业，大规模生产促使单位成本降低，后期即使原料上涨，对利润影响也极为有限。

啤酒：青岛啤酒

调味品：海天味业

肉制品：双汇发展

目前消费白马股都在回调中，大家需要多给耐心，不必着急马上买入，先关注起来，等待充分回调后再行介入。

拉长投资周期去看，它们都是抵御通胀的优秀品种，今年的行情拭目以待吧。