太罕见！中国平安、格力大涨！万科涨停！

今天市场走势依然比较弱，创业板依然跌了 1%，不过上证指数倒是收红。个股方面，上涨的股票数量仅有 1223只，前期萎靡不振的保险、地产、工程建设等行业十分强劲。

最近长达半年多的时间，我总是在后台收到一些朋友的诉苦，地产股、保险股还有格力这种公司，是不是不行了，尤其是年前的一段时间。

这也就反映出一个常见的问题，人们会认为股价上涨就觉得是应该的，很少有人问为什么涨，只是认为自己买对了公司，涨就是理所当然的；

而一旦开始跌的时候，各种疑惑、怀疑、恐惧就都冒出来了。

这其实是人性难以避免的，但股市本就是有涨有跌，涨的时候很少有人问为什么，跌的时候就各种疑问，其实挺奇怪的。

所以遇到这种问题，我也比较无奈，尤其是有时候市场的风格会特别不利于某些行业和公司，这种时候要说卖掉去追高位风口股的话，首先完全是逆人性的，很少有人做得到；

其次是，对于风格这种东西，没有人能够准确预测什么时候会扭转，所以有时候卖掉低位的好公司，追买高位的好公司，会被左右打脸。

注意，我这里仅仅是讨论市场相对公认的好公司，而不是概念股或者价值陷阱股。

最近就又来了一个生动的例子，最近十分稳健的中国平安今天小爆发了一波，“格绿”也再次变成格力，股价一直苦苦挣扎的地产股迎来了大爆发，万科、新城控股携手涨停。

市场也会担心，这一波会不会如同去年 7月份一样，涨个几天就熄火了？

我个人判断，大概率不会如此。

与去年7月份纯粹是散户入场推动银行、地产、保险等行业大涨不同，这一次机构投资者也开始大举布局低估值价值股了。

首先是中国平安已经得到了许多明星机构大力加仓，这一点我已经在公众号文章里复述了四五次；

另外更值得一提的是，昨天流出的明星经理董承非在今年 1月末的内部交流纪要显示，董承非明确表示看好地产方向，并且不断加仓地产里的好公司，而且董承非明确的讲，其实也就两个好公司：万科和保利。

随后今天万科就直接拉了个涨停，保利盘中一度涨停，收盘没封住。

这让我不得不感叹，明星机构对市场的影响力实在是太大了，一大堆人都想着抄作业。

从这里我们可以观察到的是，机构抱团出现了明显的松动，开始有机构往地产等低估值板块调仓了。

所以这一波，类似地产、保险、基建等低估值板块，理论上相比去年7月份的几日游，会更长命一些。

不过，也有大投行跳出来泼冷水了。

中金公司发文表示，地产很难重新成为资金钟爱的板块，在短线资金仍偏主导的市场风格里，地产板块恐怕还是只能在其他白富美板块暂时休息时扮演阶段性轮转和配置的小角色。

的确，地产板块长超长期的逻辑看，确实是偏弱的行业，所以如果估值修复完成，恋恋不舍也不是很好的选择。

当然，现在估值修复还远远没有完成，尤其是万科，市场直接没有跟万科物业相应的估值，属实是低估又优质的资产。

但说回格力和中国平安，我认为长期逻辑还是比较不错的，机构在白马股普遍高估，而且格力与平安业绩会有回暖预期下，逐渐加大配置是大概率事件。

说说市场：

1、在公布回购计划后，美的很快动手了，今天美的公告，首次耗资3.02亿元回购319.8万股。

不得不说美的回购真果断，这一点比当年的万科强了100倍，万科当年要是回购及时点，也就没姚老板那回事了。

2、宁德时代公告，控股子公司拟在江苏省溧阳市中关村高新区投资建设时代上汽动力电池生产线扩建项目，项目总投资不超过105亿元。

宁德时代是去年的大牛股，现在也是高位回落了 20%。

3、金山办公2月23日披露业绩快报，公司2020年营业收入22.61亿，同比增长43.14%；净利润8.79亿，同比增长119.56%。

这就是我曾说过的，即使业绩爆表，依然挡不住股价下跌，就是因为股价涨幅过猛，市场预期太高了！

4、盐津铺子2月23日披露业绩快报，公司2020年营业收入19.59亿，同比增长39.99%；净利润2.42亿，同比增长88.70%。

业绩快报出来后，盐津铺子直接跌停了，又是一个股价爆炒后业绩爆棚也止不住颓势的例子。

不过这也部分说明，市场情绪有些悲观了，反倒是开始布局的好机会。

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