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盘面梳理

市场全天震荡上行，碳中和午后再度回暖，农机、钢铁板块大涨。

昨日三大指数集体低开，开盘之后指数震荡上行，银行板块发力，有色则开始回暖，大盘率先翻红，此后深成指、创业板指也开始走高，但市场总体跌多涨少，此后指数持续震荡走高，个股涨多跌少，赚钱效应不错。

午后指数持续震荡走高，民航活跃，而碳中和板块午后重新回暖，临近收盘，指数震荡上行。大盘上涨1.95%，创业板上涨1.04%！

之前大侠反复强调，白马股虽然无法形成持续像样反弹行情，但核心资产的回落一定是轮动的，有底的。有望一季报业绩超预期的白马股会迎来像样的持续反弹行情。

而在此之后，市场可能会迎来整体性调整，因为防御性品种的防御性也已经大幅降低。大侠认为，后市随着经济数据再次走好，流动性迎来边际改善，各类资产估值调整到位重具性价比，市场有望迎来新一轮上升行情。

个股梳理

通威股份：持股中，浮亏8%！

逻辑：硅料持续涨价，供应紧张格局不变，硅料作为光伏不可或缺的环节，今年的成长性也会非常好，并且通威除了是硅料龙头，也是光伏电池龙头，业绩增量可期！

TCL科技：持股中，浮亏6%！

逻辑：面板赛道在这两年的成长性会非常好，近半年持续涨价，叠加今年的面板需求暴增，所以景气度持续向上的逻辑得到验证，大侠做一波长线！

隆基的业绩预告增长符合预期，继续看好！

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3月1日共有25只基金同时发行，但是市场明显降温，并无爆款诞生。节后市场连续大跌，投资者认购基金热情下降是预料之中，更值得关注的是基金赎回的情况。

居民资金通过机构入市是10年的长期逻辑，在初期阶段肯定有波折，特别是这次新增的基民，很多都是没有投资经验的年轻投资者，所以首次负循环带来的冲击可能会比较大。

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很多朋友对昨日通威股份股价大跌，有很多疑问，我先说明一点，不需要每次股价大跌都从基本面找原因，因为基本面的变化也不会像股价一般频繁变化，认清这点很重要。

昨日通威大跌，暂时还未看到基本面变化的因素，所以我认为更多的是资金交易行为导致的，机构获利卖出或者调仓换股是常有的事，不用过度关注。

大侠刚好做完一轮跟踪：

第一，硅料涨价，根据调研了解到硅料的出货并未100%交付到硅片厂上手中，有中间商囤货借着碳中和的居奇赚差价，吃相难看，但是现在疯狂的硅料价格，又没有硅片厂敢不买硅料，不买硅料就是把市场地位和份额让给别人，但是高价硅料目前开始侵蚀下游利润抑制行业需求，从常识看这是无法持续的；

第二，是通威自己的电池片也要有传递上游硅片涨价的压力，而且上游硅片涨价的幅度甚至要高于硅料涨幅，下面的组件和电站是否能够消纳涨价成本就是个大问题，如果涨价的电池片卖不出去，那么硅料涨出来的利润也就是给电池片业务输血。

但以上两点并不构成基本面的变化，所以，我是抱着平常心去看待，去年光伏硅片也有大小尺寸之争的消息，隆基作为小尺寸硅片的龙头，丝毫不影响股价一路猛涨。

这是大侠个人的分析，具体操作还得看你们自己，想清楚自己想挣的是什么钱，如果打算做短线低买高卖的，要有止损线意识，而中长线投资的，重点关注基本面即可。

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