中招！两个跌停~

今天大盘终于反弹了一下，但已经没什么兴奋的感觉了，优质龙头还需要继续磨一磨，做好打持久战的准备。

这两天吃了两个跌停，一个是隆基股份，一个是三安光电。

先说说隆基股份，没看到什么重大利空，如果硬要找个利空的话，那就是最近上游硅料价格涨的比较多，引发了市场担忧，担心隆基的硅片业务和组件业务利润下降，影响业绩。

但隆基前面已经提前签了大单来应对硅料价格上涨，并且硅片还提价了，这都作出了应对措施，还有什么好担忧的呢？隆基硅片提价的时候，股价还涨了不少，现在仅仅用上游硅料价格涨的比较多，来担忧业绩，这实在说不过去。

另外就是技术路线与价格战。

技术路线的话，210mm硅片在理论上可为终端客户带来更多节省，但相关产业链尚未成熟，海外对尺寸变化接受更慢；182mm硅片对产业链环节的改动更小，更容易推广。两者各有各的优势，我认为182与210会维持共存，就类似锂电池中的三元与磷酸铁锂。

再往长远来看，隆基虽然主推182mm硅片，但从未放弃210mm硅片，后面也可凭借过硬的研发实力与多年的技术工艺积累，在切入更大尺寸硅片后依旧可以取得领先优势。

而价格战的话，由于硅料产能紧缺的问题，今年硅片行业实际有效产能或低于预期，价格战可能没有预期那么强烈。

即使发生价格战，短期会造成行业盈利下滑，但长期更利好龙头的发展，在毛利率下降的情况下，多数小企业将被迫退出或停止扩产，拥有技术和成本优势的隆基市占率有望进一步提升，强者恒强。

前面隆基涨的时候人人都吹人人都看好，现在跌下来了，就天天估值高、技术路线成疑、硅料价格战影响利润，大家还是要有自己的判断，最近隆基跌幅有点多，诗诗是打算站稳后右侧补一点，特别是股价能跌到高瓴资本的70成本价，我会果断买多一些。

绿色能源发展是全球共识，也是未来不可逆的趋势，我认为如果以年为单位投资的话，买入光伏、风电行业，会比买入所谓的碳中和（供给侧改革）的那些钢铁、煤炭等夕阳行业好很多。

再简单说下三安光电，也没看到什么重大利空，如果说有利空，就只有昨天美国联邦通信委员会认定华为、中兴、海康、海能达和大华五家中国公司威胁美国家安全，这对科技股造成了情绪打压。

三安的MiniLED业务和第三代半导体业务都继续看好，但因为资金有限，我不打算补仓了。而且传统科技，例如例如芯片半导体这些方向，时不时美国来个打压，实在是太受制于人了，前段时间我已经把闻泰科技、兆易创新等都高抛掉了，降低了大科技的配置比例，尽量把资金放在确定性更高的行业上。

隆基、三安两个基本面都没看到太大问题，也没有出现重大利空，这只能说明是机构为了赎回或者为了调仓选择出货甩卖了，这个位置是绝对不建议割肉的，大家别被市场情绪所影响，就算想减仓也等个反弹再说。

最后就是诗诗建议大家别重仓一个股，尽量去分散投资，不然像今天反弹的情况下，别人手里的个股都涨了，就自己吃个跌停，这实在太崩溃了。

上证指数今天高开高走，比较强势一些，创业板比较弱一些，高开0.78%的情况下，盘中都能翻绿，可见市场太脆弱了。

两市成交7355亿，比昨天降了700亿，现在这种行情，量能缩小肯定是好事。

北向资金净流入55.72亿，已经连续6天净流入了，最近市场这么脆弱，幸好北向资金还在不断流入，如果不断流出的话，真不知道会砸到哪里去了。

昨天提到了顺周期中困境反转的行业，虽然看好，但它们最近也涨了不少了，近期肯定不会考虑了，这时候杀跌优质龙头去追顺周期，感觉后面大概率会后悔.....

继续持有手中的优质龙头，涨的多就高抛一下，跌出机会就买一点，等待波段反弹到来，今年行情肯定不如去年，会降低一下总仓位。