超预期！坚定持有~

今天A股反弹了，主要原因还是周末两位大佬发声，对大盘有很大的提振作用。

上周四诗诗也质疑了美债收益率这个问题，没想到周末易会满就发声了，说国内部分学者、分析师关注外部因素远远超过国内因素，对美债收益率的关注超过LPR、Shibor和中国国债收益率。

我们A股最需要关注的国内资金面的变化，而易纲也发声，大概意思就是经济如果持续向好，不会过度收缩不会急转弯，经济不好的话，还会偶尔适度宽松。

两个大佬一起出来发声，比较罕见，不少人认为政策底已经到来，我觉得大盘继续向下大幅跳水的概率比较小了，但不会马上大幅加仓，市场信心还是不足，继续耐心等大盘站稳，或者出现一个市场底，才考虑右侧大幅买入。

不过在大盘站稳前，或者市场底出现前，只要跌出机会，我就会对业绩能够超预期、估值不算特别高、有政策扶持、未来趋势向好、景气度高的的行业龙头，进行100股或者200股的左侧补仓。

最近苹果产业链太惨了，说一下立讯精密！

立讯我拿了两年挺有感情，加上这次调整，算是经历过了三次大回撤，其中有一次还加仓了，但这次我没打算补仓了。

立讯卷入美国337调查，去年四季度被公募基金大幅减仓，这些利空都不算特别可怕，最可怕的还是上周欧菲光被剔除苹果产业链，这件事让大资金不再看好没有定价权的苹果代工厂商，导致苹果代工厂商价值重估，是向下重估。

立讯也害怕继续往下砸，今晚赶紧出了一季报预告：净利润13.26亿元至13.75亿元，增长幅度为35.00%至40.00%。

最近市场对待苹果产业链都是比较悲观的，有机构还大幅下调了2021年AirPods出货量，下调额度是30%–35%。上年AirPods没有新的突破，今年出货量下降是大概率的，但不至于下调30%这么多，这个一季报预告，是符合预期的。

业绩没有太大问题，立讯我选择继续持有，拿了两年了肯定不会在这个位置卖出，但由于欧菲光这件事，不会考虑补仓了，后面反弹比较多的话，还会降低一些配置比例。

最后再说一下TCL科技！

TCL上周四我想卖掉，但挂单没卖出，今天也没有选择卖出，主要是基本面、消息面都出了利好。

基本面的话，面板行业价格继续大涨，面板3月下旬报价相比2月下旬，65寸均价提高12美元，55寸提高12美元，43寸提高5美元，32寸提高5美元，特别是大尺寸面板，价格涨幅超预期。

消息面的话，就是今年东京奥运会不接待海外观众，这将会明显增加全球电视机需求，有机构预测面板价格上涨有望持续至2021年三季度。

TCL在大尺寸面板比较有优势，另外，韩政府正式审批通过三星显示苏州8.5代LCD线售让TCL华星，交割将于3月底完成，这能显著增强TCL大尺寸业务综合竞争优势，进一步提升中大尺寸领域的市场份额以及地位。

目前电视机正处在持续大尺寸化的趋势中，并且大尺寸面板价格涨幅更为明显，所以TCL打算再拿一拿，连续大涨走加速了再高抛。

TCL振幅挺大的，我觉得做波段更好一些，像上周四卖出的话，上周五跌个5%接回来，这样就可以赚到不少差价。

除了TCL科技，身为双寡头的京东方A也值得关注，只是我更偏爱TCL多一些。

最近工作都比较多，就不详细聊了，短期可能会继续震荡，但中期我还是看反弹的！