持续大涨，继续拿住这家公司！

今天市场全面反转，尤其是抱团股大爆发了一波，背后主要原因是欧洲疫情出现了再次反弹，法国昨天新增 45641例确诊，意大利新增23696例新冠例确诊。

法国“封禁”地区扩大至19省；德国总理默克尔称，我们处于第三波新冠疫情之中，但同时也处于由新的变种病毒引发的大流行之中。

另外，南美洲的巴西也新增100158例新冠肺炎确诊病例，创单日病例新高。

这直接刺激了疫情受益股，也就是抱团股的大爆发，说实话有些令人感到始料未及。

毕竟美国的情况是，拜登宣布将在上任100天内完成2亿剂新冠疫苗接种，疫情在美国得到控制看起来已经是指日可待。而欧洲却...只能说欧洲实在是一个正在衰退的大陆。

我认为从长期角度来看，人类战胜疫情的日子是越来越近了，但总会有一些国家和地区会拖后腿，形成阶段性的反弹，但大势不会被这些波折阻拦。

一、服装行业继续表现

正如昨天所说，服装行业整体来看确实是比较差的赛道，但其中依然有几个细分行业还算不错，主要是奢侈品服饰、运动鞋服。

从股价历史表现来看，截至2020年末的一份统计数据显示，著名奢侈品牌生产商LV上市 33年以来股价涨幅超过 21 倍，年复合收益11%；

世界规模第一的体育用品公司Nike上市 33 年以来，股价涨幅 322倍，年复合收益 19%，这个收益完全不逊色于许多公认的优质赛道龙头。

休闲品牌H&M上市 31年以来，股价涨幅 167倍，年复合收益 18%。

国内规模最大的一体化针织制造商申洲国际（港股上市公司），上市 15年以来股价涨幅 55倍，年复合收益率 31%；

服装行业的长牛股还有阿迪达斯，彪马，迪奥，以及技术型运动装备的设计商和零售商露露柠檬等。

在运动鞋服赛道上，中国有两家非常不错的公司：安踏、李宁。

而近期的一些纷扰，也给我国服装行业迎来了史诗级别的利好。

如果事态继续演化下去，可以预见，这绝不会仅仅只是一场所谓的突发性消息，而是可能引发中国服装消费品牌座次大变革的起点。

因为这算得上是大大优化了中国服装品牌企业的竞争环境。

从结果上来看，今天服装行业涨停的公司数量，来到了 9家，大多是此前经营陷入困境的公司，对这些公司我都不会太感兴趣。

毕竟，从长远角度来说，外资企业的市场份额受损的部分，大概率还是被经营管理更为出色的公司吃到大部分，比如说安踏、李宁、森马等。

而对于森马，我个人还是愿意继续持有，因为股市里集中上涨的时间可能只有 5%，而这段时间，可能就是属于服装企业的那个 5%。

二、说说市场

1、据市场调研，电子烟新政下，电子烟代工厂订单依旧火爆，品牌商却叫苦不迭。这主要是由于代工厂大部分都是做出口生意，而品牌商却是国内经营为主。

我会持续跟踪思摩尔国际以及亿纬锂能，希望到时候能有比较合适的上车机会。

2、再简单聊下海螺水泥昨天的年报，我认为还是比较稳健的，在煤炭价格不断上涨的四季度，海螺水泥的利润依然维持了较高水平，最终全年净利润351.3亿元，同比增长4.58%；

而高瓴资本持股数不变，知名私募正心谷新进入前十大股东，这些都可以代表海螺水泥还处于较好的投资价值区间。

毕竟，高瓴号称是喜欢做“时间的朋友”，可一旦企业价值得到兑现后，高瓴资本也会做“时间的炮友”，前段时间其公布的四季度美股持仓剧烈变动，就充分展现了这一点。

展望未来，随着水泥价格进入上升周期，我认为水泥板块还会有表现的机会。

海螺水泥作为业内最优秀的公司（产品区域售价最高，成本控制能力行业第一），同时估值却也是最低的之一，我觉得没什么好担心的，就是需要耐心等待价值兑现的时候。

3、据市场消息，小米正在和长城汽车谈判使用其工厂生产电动汽车，今天长城汽车A股暴力涨停，港股大涨 12%。

这个事情，对长城汽车固然是好事，但对小米就有点吉凶难料了，现在电动汽车是很火，可是生产汽车不是一件容易的事情。

小米汽车在智能家居上已经有了广泛布局，现在又杀入汽车行业，小米是否有足够的资源做如此大的生态布局，还有待观察验证。

4、文旅部要求，各地文旅部门按照当地疫情防控指挥机构统一部署，科学做好疫情防控工作，不搞“一刀切”，丰富特色文旅产品供给，做好春季假日文旅市场工作。

这条消息是今天上午收盘前发布的，对旅游、酒店类的公司会是利好。

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