失败了！错过大机会~

诗诗周四都下定决心准备开始定投了，谁知道周五就直接高开反弹了，这......首次定投失败了，反正我不会去追高的。

如果周三就下定决心，应该就不会错过首次定投机会了，不过定投是一个比较漫长的过程，不急不急，未来说不定会有更好的价格呢！

最近不少留言都问我，什么是“业绩能够超预期、估值不算特别高、有政策扶持、未来趋势向好、景气度高的的行业龙头”？

今天就不写研报了，举两个行业作为例子，跟大家分析一下。

第一个例子就是CXO（医药外包）行业。

最近披露的CXO公司的年报、一季报预告基本都是超预期的，今年业绩维持高增速没有什么问题。

CXO行业估值没有眼科、牙科、医美这么高，经过这轮调整再配合高增长的业绩，估值可以得到消化，就不算特别高了。

虽然没有政策扶持，但CXO行业不受医药政策影响，不会发生因为集采导致股价腰斩，安全性很高。

随着创新药研发需求的提升，导致研发与生产外包服务需求继续提升，未来全球CXO市场空间还将不断提升。

国内的话，国内药企药加大研发投入是必然趋势，再加上仿制药通过一致性评价，传统药企向创新药企转型等，都需要大量的临床试验，这都将进一步带动CXO需求。国外的话，我们中国的CXO行业龙头已经在全球建立起很高的市场认可度，再加上拥有较低成本高素质的工程师这样的红利，即使疫情结束，也将继续吸引行业订单向国内转移。

可见CXO行业未来趋势向好，景气度也很高。

我手里的药明康德、凯莱英打算继续长期持有，最近下跌我还加了点泰格医药，如果后面跌下来的话，我会重点关注这个方向。

另一个例子就是新能源汽车的锂电方向，这个从去年讲到现在了。

最近恩捷股份、天赐材料的年报、一季报预告都是超预期的，相信其他的龙头超预期也不成问题，能有效消化估值。

政策扶持的话，那就是规定到2025年，新能源汽车销量要占当年汽车总销量20%，新能源汽车渗透率增加，锂电池当然未来趋势向好。

行业景气度的话，看看最新的4月排产预估数据：

宁德时代：4月上半月排产4.26gwh，全月预计排产8.6gwh，环比增加6%，同比增加230%。

比亚迪：4月预计电池排产1.6gwh，同比增加100%；车排产2.3万辆+，环比20%+。

恩捷股份：4月排产1.85亿平+，环比增加2%，同比增加208%。

天赐材料：4月预计排产9.5k吨，环比增加2%，同比增加110%。

目前有权威机构预测，新能源汽车全年终端需求强劲，第一季度销量47-49w辆，上半年销量100-110w辆，下半年销量会再上台阶，全年超240万辆，同比增75%+，这景气度不言而喻了。

新能源汽车的锂电方向也是我重点关注的方向，宁德时代我已经持有一年了，这轮能砸下来，我愿意再加一些，其他优质龙头也会重点关注，中长期看好锂电方向。

例子就举这两个啦，像面板等行业，也是十分符合的，大家应该多关注这类行业龙头。

还是跟前面一样，中期继续看反弹，现在这个位置再往下砸，要多一些，我会开始定投。

大仓位抄底就不会考虑了，外面消息不是太稳定，万一遇到突发事件就不太好了，只考虑补点仓和定投了。