疯了！业绩爆炸~

昨晚泰格医药、康龙化成业绩双双超预期！今天药明康德业绩也出来了：净利润15亿，同比增长394.92%；扣非净利润8.30亿，同比增长120.92%，这业绩真是疯了，好到爆炸了！

前面诗诗说过要降低半导体的配置、降低消费电子的配置，那我会增加什么板块配置呢？当然就是医药了。

我未来会继续增配医药行业，看好的原因太多了，就简单说一点，那就是我国人口老龄化趋势不可逆。

特别是CXO（医药外包）行业这种高景气方向，是我选择的首要目标，说说几点原因：

1.CXO行业不受医保政策影响，这就不会发生因为集采导致股价腰斩，安全性很高！

2.未来全球CXO市场空间还将不断提升，创新药研发需求的提升，导致研发与生产外包服务需求继续提升。

3.将有更多的海外企业将订单交给中国的行业龙头。短期来看，海外受疫情影响导致研发与生产外包订单流向国内，长期来看，中国CXO行业龙头已经在全球建立起很高的市场认可度，再加上拥有较低成本高素质的工程师这样的红利，即使疫情结束，也将继续吸引行业订单向国内转移。

4.国内本土企业订单也将快速增加。国内药企药加大研发投入是必然趋势，再加上仿制药通过一致性评价，传统药企向创新药企转型等，都需要大量的临床试验，这都将进一步带动CXO需求。

药明康德、凯莱英我已经持有很久了，最近这轮大调整，我还低吸了泰格医药，解析来有机会看能不能把康龙化成也拿到手，顺便再关注一下昭衍新药、美迪西。

有不少读者朋友会觉得我手里太多股票了，但我的风格就是分散投资，就算是长期跟踪，也不能完全确定公司能一直好下去，半仓一家公司遇到爆雷，和十分之一仓位一家公司遇到暴雷，是完完全全两种心态。

大家只要把我手里的药明、凯莱英、泰格看成一个CXO的ETF就好了。

最后必须要提示一个风险！昨天康龙化成、泰格医药业绩超预期，今天却高开低走，一定要注意大涨过的优质龙头，在业绩出来后，可能会出现业绩预期兑现的情况。

再说句大实话，康龙化成这轮都反弹超60%了，今天盘中还创下了新高，现在的价格对我来说，真的完全没有吸引力，只有跌出机会，我才会考虑拿下它。

今天靠着大金融发力，上证指数走势总算比创业板强了。

北向资金净流入50.88亿，连续净流入5天，真是感谢北向资金了，如果它们突然流出的话，大盘可能就会大震荡了。

五一小长假要到了，对于优质龙头，我当然是长期持有，持股过节很正常了，而且目前我的整体仓位还算过得去，也没必要刻意减仓，更没必要看空。

但现在我肯定不会加仓了，现在还去买入的话，成本就太高了，一有波动的话很难好好持有。

再换个角度想一想，现在冲进去追高，跟在上证指数3370下方割肉有什么区别呢？都是太冲动了。