起飞！景气度飙升~

前两天分析完比亚迪后，有不少读者朋友留言，问立讯精密能不能补仓？因为歌尔股份最近都反弹很多了，立讯是不是也该补涨了？

立讯和歌尔经历了一轮腰斩行情，主要原因就是TWS耳机景气度有下行的趋势，因为出货量增速明显放缓了。

不过最近歌尔爬了出来，立讯还深陷泥潭，这主要原因就是歌尔的AR/VR业务爆发，接力了TWS耳机业务。

受疫情等因素影响，VR行业在20年迎来新的复苏，歌尔与主流厂商进行研发生产合作，目前几款主流VR产品销量表现强劲。

比如说Facebook的Oculus产品系列一直以来是VR一体机出货量最大的产品线，近一年来，Oculus Quest全球受欢迎程度大幅提高，去年四季度第二代Quest的推出，Oculus销量增长迅速，截至3月底，Quest 2的总销量已接近400万。

Facebook将持续推动VR内容软体端的生态建设，行业其他参与者也迅速跟进，比如索尼及国内厂商Pico等VR新品也将陆续推出，目前市场比较看好VR行业，认为是消费电子领域继TWS耳机后，下一个增长点，VR行业景气度会进一步提升，今年VR产品出货量将大幅增长。

而歌尔股份作为AR/VR组件龙头，具备光学、传感器、蓝牙模块等关键零部件的一体化垂直供应能力，市场认为AR/VR业务可以接力TWS耳机业务，所以就率先爬出泥潭，展开了一轮大反弹，只要VR行业景气度继续攀升，相信歌尔后面还会有更好的表现。

而立讯精密也有涉及其他领域，例如在汽车市场领域，形成了线束、连接器、电子模块、嵌件注塑功能件等产品线，在客户端也取得了一定的突破，但这方面的收入仅占了总营收的3%，所以现在走势特别惨。

因此对于立讯可不可以补仓，我的建议是别去补仓，因为它暂时还没有一个新的业务可以像歌尔的VR业务一样，短时间内不会受到市场资金青睐。但立讯目前这个位置已经完全不贵了，也没必要在这里割肉，先持有不补仓可能是最好的选择。

对于消费电子板块来说，现在能重点关注的就是VR方向，但整个行业景气度还是在下降的，连苹果、小米、华为都开始造车了，这是一个大趋势，这个时候应该关注景气度更高的智能汽车方向，也就是汽车智能化、汽车电动化两个方向。

诗诗自己的话，上年开始就在增加汽车电动化（动力电池）的配置比例，打算后面降低一些消费电子的配置，继续增加汽车智能化、汽车电动化的配置。

全球股市跌的比较多，我们A股跌的算挺少了，值得表扬。

北向资金净流出56.40亿，流出额度有点大，并且是连续3个交易日流出。

最近没有操作，也不乱去操作了，如果前面忍不住手去追传统周期股的话，这两天周期一调整，很容易就会亏损不少了。

还是做自己能力圈范围的行业吧，没有机会就继续耐心等，持有原来的仓位。

还要说件事，明天午评有推广，所以明天午评会发在”诗诗早资讯“上！

诗诗早资讯

金融硕士，资深研究员，每天早上分享股市最新资讯给大家！

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