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昨日两市量能在8000亿左右，前夜美股大跌对A股的影响有限，创业板一度翻红，大盘也很抗跌，按照以前的尿性，昨日是适合割韭菜的一天，大盘终于硬起来了！

板块上看，中药、啤酒和流感涨幅居前，煤炭、钢铁和大豆领跌，周期股失去最后的倔强，医美继续领涨创业板，都快取代白酒成为估值锚了，昨日中医板块大涨，把其他医疗分支也带起来了。

早盘周期股跌幅比较大，大侠之前说过，这一轮周期股的投资机会在于期货，不在股票市场。

原因是，这一轮没什么强需求支撑，更多是货币现象，最终大概率还是要跌回来，这一点看高层昨晚会议精神也能明白，因为真这么下去会影响经济运行的。

商品价格短期暴涨再暴跌，对于期货投资者而言是很有意义的，但股票的价值来源于其未来自由现金流的贴现，那么短期一两年的高盈利对企业内在价值影响有限，所以周期股的投资逻辑一般，更多还是博弈。

个股梳理

TCL科技：持股中，浮亏10%！

逻辑：面板赛道在这两年的成长性会非常好，近半年持续涨价，叠加今年的面板需求暴增，所以景气度持续向上的逻辑得到验证，大侠做一波长线！

招商银行：持股中，浮盈6%！

逻辑：大金融板块少数看好的成长龙头之一，招行凭借其具有特色的业务以及零售业务占比较高的因素，业绩增长非常可观。

片仔癀：持股中，浮盈15%！

逻辑：片仔癀的原料包括天然麝香，具备较大的缺口，稀缺性极高的片仔癀具备持续涨价和较大的成长性。

伟星新材：持股中，浮亏3%！

逻辑：塑料管道属于稳定行业，伟星是塑料管道的行业龙头，年报业绩增长超20%，零售业务先抑后扬，防水、净水等其他产品同比增长16.01%，非常稳定。

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昨日中药板块集体爆发，掀起涨停潮，从消息面上分析，最直接的原因应该是：

习大大在河南考察中医药发展情况的时候提出：要大力发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。

其实近两年，政府对中医药的确呵护有加，也制定了相关政策支持中医药发展。

但是由于医药本身的体制问题，所以产生了不少阻力，我简单分析：

1.由于中医药管理采用西医模式、缺乏符合自身发展规律的评价体系等原因，很难突破西医语境实现发展。

2.现实中少数冒用中医之名的不法分子，以中医之名行坑蒙拐骗之实，也严重败坏了中医药的名声。

过去两年，医药行业的市场关注点主要集中在创新药械、CXO、医疗服务、连锁药店等成长性赛道，市场对中药板块关注度不足。

从中医板块这波趋势看来，当下有可能就是一波趋势的起点，片仔癀与中药板块是顺势的。

所以接下来，中药板块持续有资金接力的话，片仔癀的走势不会差，毕竟也经过了充分的调整，但是性价比不高。

投资中药这条赛道，最佳标的一定是片仔癀。

核心亮点分为以下3点：

1. 具备定价权，提价19次仍未触及天花板，稀缺原料储备充足，保障全国渠道扩张。 

2. 具备护城河：品牌优势和专利优势。拥有历史文化积淀，奠定了中药瑰宝的地位，其配方属于国家绝密级配方，拥有永久专利保护期限。

（原料主要以天然麝香为主，由于其原料珍贵稀缺的特性，所以片仔癀拥有国家唯一指定采摘权。）

3. 去年年中收购龙晖药业51%的股权，强化自身的传统中药矩阵，于去年Q4季度获得了安宫牛黄丸、西黄丸等传统名贵品种，不断丰富产品线。

从更细分的赛道解析，片仔癀在肝病用药中成药市场中位居第一。

市场空间：2020 年我国肝病用药整体市场近千亿，片仔癀作为稀缺高端护肝用药对应潜在市场规模超250亿。

从k线表现上看，片仔癀目前正处于趋势起点，基本面无挑剔，接下来就看资金选择何时进攻。

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