看好！下半年要爆发~

今天新能源汽车产业链爆发，涨的最好的就是锂电（动力电池）方向了。

原因除了昨天跟大家分析的新能源汽车渗透率进一步加速，还有就是美国拜登那边再提电动车刺激计划，美国市场电动化超预期了。

新能源汽车产业链的龙头就属于“业绩能够超预期、估值不算特别高、有政策扶持、未来趋势向好、景气度高的行业龙头”，诗诗建议大家要好好持有，无论行情怎么样，也要坚守一个底仓。

今天比亚迪都大涨了8.87%，前段时间很多留言问我要不要割肉，估计接下来会出现还能不能买入比亚迪的留言了

比亚迪最近走势弱主要就是被整车业务拖累，随着DM-i车型放量，特别是业绩得到释放与验证后，股价会迎来进一步修复，相信下半年走势会远强于上半年，大家可别一跌就想割肉了。

新能源汽车产业链的话，诗诗建议还是尽量选锂电（动力电池）方向好一些，确定性会优于热管理、轻量化等方向。

最近光伏板块比新能源汽车板块弱一些，那就分析一下光伏板块，隆基前段时间在交流会上回答了一些问题，我给大家用简单的语言归纳并总结一下： 

1、5月开工率没有明显改善，之前预期5月下旬好转，保守预期6月好转，不过组件5月环比改善了，6月将会继续改善。

2、二季度是今年压力最大的一个季度，硅片出货量有些减少，毛利率25-30%，盈利能力有压缩，主要由于硅料价格涨得比较快。

3、组件端有低价订单，毛利率不会有太大差异，量有增长，一二季度整个组件行业都有低价订单，会是行业盈利低点，但低价订单二季度就会消化。

4、产业链价格博弈越来越接近尾声，各环节已经清晰认知到了趋势，3-5月招标完成后下游需求开始释放，6月份可以看到明显信号。

5、今年原材料波动的影响在3-5月比较明显，后面波动可能就不会那么大了，当然也要看硅料价格的走势。

6、整体6月份情况，预计国内订单明显增加，其实一季度如果没有硅料涨价国内交付也会多一些，但硅料涨价影响到了一部分平价项目，就连竞价项目也受到影响，本来630会有抢装，组件涨到这个位置抢装也没有影响了，不着急了，更多会到今年年底。

从这些内容来看，上半年光伏行业压力还是挺大的，六月份有可能就是一个转折点，这跟我前面说的结论差不多，光伏行业下半年行业景气度会比上半年好很多，一定要耐心坚守，我继续看好光伏。

今天上证指数比较弱，其他指数全部收红。

北向资金继续休息，两市成交7915亿，比昨天多了400亿，稍微好那么一点吧。

这样的成交量就继续走结构性行情，优质龙头涨的时候，小盘股题材股这些通常会跌，选对方向踏准节奏很重要了。

现在外围股市是跌的，大宗商品暴跌，币圈更是直接站上天台......所以说，大家股市里如果都没法盈利很多的话，更别去碰其他市场了。

希望外围股市别影响到我们A股了，诗诗没有高抛之类的打算，接近7成仓差不多了，这么多年我都没试过低于6成仓的时候。

同样，这个位置也不会考虑加仓，跌出机会，就分批买入“业绩能够超预期、估值不算特别高、有政策扶持、未来趋势向好、景气度高的行业龙头”。