可定投！下一个“山西汾酒”~

周五收盘后，宁德时代董事长在股东大会上透露，7月份左右将发布钠离子电池，这基本上可以确定钠离子电池离商用化越来越近。

钠离子电池能量密度不如锂电池，但安全性高于锂电池，而且钠相较于锂来说储量更丰富并且更容易获得，未来主要的应用方向之一就是储能。

储能这个方向诗诗跟大家分析过，前段时间上面发布了《关于加快推动新型储能发展指导意见》，本次指导意见中最重要的一点就是：明确2025年累计新型储能累计装机将达到至少30GW。

而根据权威机构数据，截止2020年底，新型储能机组累计装机仅为3.8GW，完成2025年装机目标，未来五年行业CAGR（复合年均增长率）需高于51%！

而在储能系统中，电池组占总成本比例约50-60%，是储能系统成本占比最高的环节。宁德时代凭借在动力电池领域技术和市场领先地位，将其复用至储能领域，目前处于绝对领先，2020年储能电池装机量排名第一。

目前储能电池组都是以锂电池为主，未来宁德的钠离子电池有望在储能领域进一步渗透，这将是一个很有潜力的巨大市场。

宁德时代作为我的第一大重仓股，最近走势会比锂电（动力电池）版块的其他细分龙头弱一些，但并不会动摇我对它的持股信心，继续长期持有，继续维持宁德2022年底前市值破万亿的观点。

动力电池厂商中，除了宁德时代，诗诗认为有一家公司特别值得关注，那就是二线厂商的亿纬锂能，也是我最看好的二线动力电池厂商。

最近锂电行业交流会里，行业认为今年会有一家二线厂商脱颖而出，站上一线。原因是整车厂未来会去分散自己的风险，不会把所有动力电池都押在一线电池厂商上，那就会寻找其他动力电池厂商合作，这就给了二线动力厂商机会。

而二线厂商中，亿纬锂能是宁德之后在上游材料环节布局最充分的动力电池厂，上游合作的公司有：华友钴业（钴）、德方纳米（磷酸铁锂方向）、新宙邦（电解液）。最近亿纬还与SKI、贝特瑞共同对贝特瑞子公司进行增资，布局上游的正极高镍三元方向。目前宁德在做全产业链，亿纬也正在跟着做。

亿纬锂能自研三元软包已批量供货小鹏， 且送样戴姆勒新项目，自研三元方形已获华晨宝马定点，这标志着公司的产品获得了车企认可，在技术上正式脱离SKI。近期有传闻，亿纬正与特斯拉谈判，有望进入供应链，算是对其产品的进一步认可。

并且亿纬也在加速扩张， 其电池产能正从目前30GWh（不算SKI参股产能）剧增到2-3年后超百GWh水平，2021年就有望实现较显著的业绩贡献，未来几年有望迎来高速成长。 

（亿纬锂能扩产计划）

宁德与亿纬未来可能会像白酒行业的一线白酒与二线白酒，一线白酒确定性强，长期看好，会继续向上涨；二线白酒中业绩超预期的，股价获得超额收益，比如说山西汾酒。

前面诗诗说了，接下来打算对一些确定性不错，成长性高的优质龙头进行定投，短期能出现较大跌幅就定投一点，100股、200股这样定投。亿纬锂能接下来有可能就会成为我定投的对象之一。

时间原因，今天就不分析了。