牛市来了？准备大调仓~

太阳从西边出来了！立讯精密两天涨了接近15%，真的太感动了。

立讯最近表现很不好，很多留言都问我要不要割肉，当然不能！立讯现在的估值并不算贵，而且我都拿了2年多了，经历过好几次大回调了，怎么会在腰斩的这个位置放弃它呢？

但说实话，对于消费电子板块来说，整个行业景气度还是在下降的，连苹果、小米、华为都开始造车了，这是一个大趋势，这个时候应该关注景气度更高的智能汽车方向，也就是汽车智能化、汽车电动化两个方向。

诗诗建议接下来至少别重仓消费电子版块了，后面立讯精密可以再反弹多一些，我会高抛一些，降低它的配置比例。

立讯和歌尔今年都经历了一轮腰斩行情，主要原因就是TWS耳机景气度有下行的趋势，因为出货量增速明显放缓了。

但是最近歌尔股份却突然爆发，歌尔已经从底部反弹了60%，而立讯只有20%，主要原因就是歌尔找到了一个新的增长点：AR/VR方向，这个接力了TWS耳机。

前面诗诗也分析过：

受疫情等因素影响，VR行业在20年迎来新的复苏，歌尔与主流厂商进行研发生产合作，目前几款主流VR产品销量表现强劲。比如说Facebook的Oculus产品系列一直以来是VR一体机出货量最大的产品线，近一年来，Oculus Quest全球受欢迎程度大幅提高，去年四季度第二代Quest的推出，Oculus销量增长迅速，截至3月底，Quest 2的总销量已接近400万。

Facebook将持续推动VR内容软体端的生态建设，行业其他参与者也迅速跟进，比如索尼及国内厂商Pico等VR新品也将陆续推出，目前市场十分看好VR行业，认为是消费电子领域继TWS耳机后，下一个增长点，VR行业景气度会进一步提升，今年VR产品出货量将大幅增长。

而歌尔股份作为AR/VR组件龙头，具备光学、传感器、蓝牙模块等关键零部件的一体化垂直供应能力，市场认为AR/VR业务可以接力TWS耳机业务，所以就率先爬出泥潭，展开了一轮大反弹，只要VR行业景气度继续攀升，相信歌尔后面还会有更好的表现。

如果大家一定要配置消费电子版块，我觉得在现在能重点关注的就是VR方向，其他方向景气度都是不如智能汽车（汽车智能化、汽车电动化）的。

前段时间还有人留言问我，汽车电动化具体指的是什么方向？

其实就是我天天提到的锂电（动力电池）方向。

最近又是提宁德时代、又是提比亚迪，周日还说看好亿纬锂能，有不少留言就问诗诗，大概意思都一样，就是资金比较有限，如果只能选一个，应该怎么选择？

其实这就要看个人的投资风格了。

宁德母庸置疑，是里面确定性最高的；比亚迪看的是修复性，只要接下来DM-i车型放量以及中报业绩恢复，下半年股价会走出一波修复大行情；亿纬是最有望从二线脱颖而出站上一线的厂商，成长性可期，产品不但扩产，还进入了多家下游车企。

对于诗诗而言，确定性永远会放到第一位，所以宁德时代是我的第一大重仓股。但同时我也想追求一些超额收益，所以其他两个，特别是亿纬锂能，我会想找机会进行定投。

所以简单来说，追求稳健收益，那必须宁德；追求超额收益的话，如果看好下半年比亚迪业绩修复，那就选它，如果看好亿纬成功挤上一线动力电池厂，那就选它。

今天全部指数收出大阳线，太强势了，两市成交量成功突破万亿关口。

北向资金就更夸张了，净流入217.23亿，很久没见到过这么大额度的流入了，市场做多情绪直接被点燃了。

今天A股大涨以及北向资金大幅净流入，主要原因可能就是两个大利好：一是RMB升值，创下近3年新高，这利于国际资金流入A股；二是前不久币圈崩盘，有资金回流A股。

盘后出现了好多牛市来了的声音，对于牛市到底是不是来了，诗诗还是持谨慎的态度，所以今天标题的符号是“？”，上年7月也是充斥着牛市的声音，结果把大部分人给套了。

其实牛市不牛市的，对我没什么太大区别，仓位从来没低过6成，优质龙头都是坚定长期持有的。

不过可以确定的是，现在市场情绪那么好，短期真的没必要去看空，要坚定持股。

如果大行情真的来了，大部分人反应都是冲冲冲，但我是打算通过大行情，去优化持仓，那些优质龙头当然是继续长期持有，而那些基本面存在一定瑕疵的个股，正好利用一轮大反弹进行减仓或者清仓，把资金腾出来，等待下一次机会的到来。