确定性极高！这两龙头必定新高~

周五大盘调整为主，新能源汽车表现最优异了，诗诗手里的宁德时代涨了6.67%，恩捷股份涨停，天赐材料大涨9.2%，比亚迪涨了2.38%。宁德离万亿市值也越来越近。

大涨的原因就是美国那边电动车补贴提案超预期，特别是以下两点：

1、取消之前车企累计销量20万辆后补贴退坡的限制，退坡限制改为美国电动车渗透率达到50%时触发，而2020年美国电动车渗透率才2.2%。

2、单车补贴金额上限由7500美元转变为7500-12500美元分层，其中美国所有电动车补贴上限金额为7500美元，在美国生产的电动车上限10000美元，在美国由工会工人生产的电动车上限12500美元。

目前参议院的财政委员会通过此项决议，之后将交由参议院、众议院审议及总统签署，这个大概率是可以顺利通过的。

美国当前新能源汽车渗透率才2%+，远远落后于中国和欧洲，预计美国在该决议通过后，短期渗透率提升的速度将超预期，那么美国市场接下来有望迎来高速增长，全球新能源汽车渗透率也将进一步加速渗透，并继续维持高景气。

美国市场迎来高速增长，或者全球新能源汽车渗透率加速，对我们中国的新能源汽车产业链有什么影响呢？

越来越多企业进入新能源汽车行业，包括传统车企、新势力、科技巨头，汽车电动化带来了供应链由封闭转向开放，随着新能源汽车加速放量，供应链需求将会爆发。

而中国新能源汽车产业链在全球最为完善，尤其锂电池及相关材料（包括隔膜、电解液、正极材料、负极材料等）、热管理、上游设备等细分行业格局逐步清晰，在全球都十分具有竞争力，尤其是各环节的头部企业加速走向海外，行业格局进一步强化，充分享受全球电动化红利，确定性进一步加强。

诗诗经常跟你们分析，产业链中最看好的就是锂电方向（动力电池及相关材料），这里面有两个确定性极高的龙头，我认为必须坚定持有，那就是全球动力电池龙头宁德时代和全球隔膜龙头恩捷股份。

宁德分析过很多次了，恩捷上周四说要给大家分析一下，今天就简单分析一下隔膜行业。

预计未来2-3年隔膜预计会持续供不应求，隔膜的扩产严重不足，而且供应商更愿意给海外供货，因为海外出价更高，海外隔膜目前还有100GW的存量产能要替代，每年还有50-100GW的新增需求，愿意给国内基膜供给的增量会低于隔膜每年扩产的投放量。   

从21年第一季度到第四季度，恩捷单月产能从2亿平增加到3亿平，增幅50%，星源维持在0.8-0.9亿平，中锂从0.5到0.8亿平，季度供给增量3.5-4亿平合计，相当于20GW。而光宁德季度排产规划从第一季度到第四季度就提升了30GW，接下来下半年开始隔膜的供应会跟不上。

预计下半年隔膜会开始涨价，在接下来整体需求增速非常高的背景下，隔膜行业将迎来量价齐升，隔膜行业是锂电材料中资本门槛、技术门槛都为最高的一个环节，所以全球龙头恩捷股份确定性非常高，一定要坚定持有。

天赐材料不断创下新高后，恩捷股份、宁德时代离新高也是一步之遥，诗诗认为接下来它俩必定会创下新高，至于比亚迪的话，现阶段确定性是完全不如它们3个的，还是先看中报再说吧，中报业绩决定了它后面修复行情的高度。

周五大盘午后竟然迎来了跳水，不过上证指数守住了3600点，也因为跳水的缘故，两市成交量成功破万亿。

周五北向资金净流出5.26亿，流出额度不算多，还是可以接受的。

周五晚上欧美股市全线收涨，A50期指也涨了0.27%，周末消息面没什么利空，下周没必要过于担心，继续坚定持股。