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原创：孥孥的大树 孥孥的大树 2021-05-31 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 广深疫情还是小紧张。今天晨练完后，就跑去做了个核酸，这应该是去年疫情到现在，我第五次做核酸检测了。又碰上能预约科兴疫苗的号，赶紧预约了个号，把第二针给打了。听党的话，做安份守已的公民，肯定错不了。 …… 国家全面放开三胎。不管是股票群，买房群，同学群还是家人群，都在热议。这事就好像打牌斗地主，一个3，要不起！在大城市敢生三胎是检验壕的标准。消息是咱们收盘后出来的，港股那边三胎概念股大涨。重点提醒一下，明天大A股有可能会有联动，但不建议大家去追，因为三胎概念前期已经预热过了，追进去大概率就是一顿毒打。 比三胎更重要的是，今天出了一个罕见的政策。央行发布重磅消息，外汇存款准备金率由5%提高到7%。上一次调整是在2007年，距今是14年之久。这其实对外汇和对国内资金都是收紧信号。 大树带大家把事情理一理，逻辑如下： 这阵子人民币汇率升值太快——央妈上周出来吹风，暗示涨得太快了——今天就出政策了——很明显是为了抑制人民币涨得太快——也说明热钱流入中国短期过多了。 但是，按照以往经历，政策出来只是阻断一下，人民币该升值有可能还是保持原有的趋势，只是节奏放缓。 很多人可能还不懂提高外汇存款准备率怎么就是收紧信号？ 读过大树投资体系第一章的应该很清楚这个逻辑。因为资金看好人民币升值，所以会流入中国市场。 典型的是这波美联储大量放水的美元会流入到中国市场——但美元是不可以直接在中国使用的——他们必须兑现成人民币——现在提高存款准备金率——就是让流入来的钱——少兑现部分人民币——这样一来，流通在国内的人民币会少些——国内的资产也就少被拱泡沫。 这波核心资产的反弹很快，外资猛然流入不少，抢了不少带血的筹码。如果人民币回调，对这个方向会有影响。 …… 今天，锂电板块大涨，主要受美国那边公布了新能源政策影响。龙头宁德时代突破万亿，成为创业板的首家破万亿企业。这大家伙市值占创业板权重比例12%+的比例(占创业板50，16%+比例)，是第二名东财和第三名迈瑞医疗之和。 贴一张创业板指前十大权重的个股，都是机构当前的抱团股，一时半会也停不下来那种。 新能源车这个方向，市场还能看五年以上的成长空间。大树看了一份公募基金的预估数据，去年全球电动车销量有300万辆，到了2025年销量将达到2000万辆，这个成长空间巨大。看不到天花板的就是市场最喜欢的赛道，会被一直高估。新能源车方向，大树还是被甩下车了，实在是格局和视野不够。多少次感叹，每个人真的只能赚到自己能力圈内的那份钱。大树也经常感叹，在市场先生面前，个体真的是非常渺小，认知太有限。所以不断的摸爬滚打，打怪升级。 所以，后面极大可能，创业板指数一直牛，但创业板内部个股有可能极度分化，赚指数不赚钱的效应会到来。 …… 1、这几天被问得最多的就是公募REITS基金认不认购，后台很多读者朋友们问。今天第一天线上认购也是超级火爆，提前认购结束。这其实是资产配置的一个方向，在国外还是相对成熟了，长期持有平均年化收益率在7%-8%左右，有些产品可以突破10%。国内喊了十几年，这一次产品终于出来了。因为这是新事物，是试点，肯定不能搞砸，上面肯定重视，场内认购的首日涨幅限制是30%，后面则是正常的10%涨跌幅。如果单纯从认购的动机来看，就是博弈第一天是否有较大涨幅。毕竟，30%的涨幅还是挺有吸引力的。不认购也没关系，做为资产配置，后期你上二级市场买就是了。 2、中国5月官方制造业PMI 51.0，预期51.1，前值为51.1。略低于预期，同时相对上个月小幅下降。虽然还在景气线上，但经济并没有给出超预期的信号。大A股指数虽然涨，但更多靠的是大金融，结构化行情还是会持续。 3、乐普医疗今天一度大跌，主要是因为美国FDA发布了召回抗体检测试剂事件。乐普医疗第一时间做了澄清，并没有销售到美国，而是有可能欧洲，南美一些经销商再将货物发往美国，负面影响有限。另外，测试剂业务也不是乐普的主营业务，没有太多好担心的，这一次下跌我认为算是小小的黄金坑。 4、原料药板块今天大涨，主要是印度因疫情影响，最新的消息是中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。去年至今，原料药的行情就是跟印度疫情密切相关。目前来看，印度疫情影响开工率，利于国内原料药企业绩提升，这个中期逻辑没有变，应该还会持续一段时间。 5、在线教育方向，针对未成年教育相关广告，被禁止投放。这是响应政策号召，给孩子们减负。在线教育方向的流量主要来自线上，这下断了流量广告，直接把它们命根子断了。整个行业目前是大幅裁员，股价大跌。所幸，这方向个股主要在美股，很多投资者应该是没有参与，不会被暴击。 6、今天场外基金定投发车，金额减半，还是要继续搜集筹码。场内正常定投恒生互联网ETF。 有想跟投大树基金的朋友，微信公众号后台回复”跟投”二字获取详细操作方法。 …… 后台好多人灵魂拷问大树，拼多多有没有活动啊，这次终于来了。这次活动是“百亿补贴2周年+618正式开卖”，这次是双重补贴力度，无套路，不惧比价。早买早享受优惠。 活动时间：5月31日-6月1日（部分商品6月1零点生效） 按老规矩，大树帮大家精选了一些热销优惠产品： 苹果专区： iPhone12 128GB，活动价5099元起，直降1700元； iPad Pro 11 2021款 M1芯片，活动价5399元，直降800元； Macbook air 8+256GB M1芯片，活动价6599元； Airpods Pro， 活动价1359元； 扫下方二维码进入苹果专场，优惠多多。 安卓专区： 小米11 Pro，活动价4199元； 红米K40 Pro，活动价2469元； 三星S21，活动价3549元； iQOO7 8+128GB，活动价2828元； Realme 真我Q3，活动价1109元 扫下方二维码，进入安卓手机专场，优惠多多。 酒类送礼专区： 53度飞天茅台500ml，活动价2599元； 43度飞天茅台500ml，活动价929元； 五粮液52度普五500ml，活动价949元； 五粮液52度1618浓香型500ml，活动价909元； 榴莲、山竹等应季水果超高补贴！ 美妆专区： SK2 神仙水230ml，活动价599元； SK2 小灯泡精华50ml，活动价639元； 海蓝之谜精粹液30ml，活动价669元； 安耐晒60ml，活动价109元 其他爆款推荐： Dyson戴森吸尘器V8 Fluffy Origin，活动价1868元 想要购买其它商品的，点击下方小程序进入百亿补贴主会场，搜索购买，应有尽用。
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