跌晕了！割肉止损~

今天可是跌晕了，昨天刚说完长期看好隆基股份，然后今天光伏板块就“哐当”的往下跌。

硅料的大涨继续影响着整个光伏产业链，最早的时候只有硅片跟着涨价，后来电池片为了保证自身环节的利润，也跟着涨价，最近甚至连本轮最受伤的组件环节，也终于忍受不了开始涨价，下游电站苦不堪言，影响了电站的开工率，需求还处在放缓阶段。

本来预计是3-5月招标完成后下游需求开始释放，6月份可以看到明显信号，但目前行业预计6月排产数据还将环比下滑。

最近新能源行业中，光伏板块完全不如新能源汽车板块，涨又涨不过人家，跌却比人家跌的狠，主要原因就是上游原材料涨的比新能源汽车多，但下游需求却不如新能源汽车。

新能源汽车涨幅最多的就是六氟磷酸锂，带动了电解液价格上涨，但电解液在电池中的占比仅为10%左右，对应整车则比例更低，考虑到新能源汽车下游需求连续超预期，特别是美国电动车补贴提案超预期，上游原料的涨价对锂电企业的影响并不算太大。

所以从目前的行业格局来看，新能源汽车今年的确定性是高于光伏的。

不过，随着排产数据下滑，也将抑制各个环节价格上涨，特别是抑制硅料的上涨势头。

并且还有其他利好消息，比如说4-5月央企招标中，央企价格接受程度超预期。

前面说过，通威乐山二期和保山一期合计10万吨硅料产能将于今年年底前投产，后面会对硅料价格大涨有一定的缓解。

除此之外，保利协鑫的颗粒硅当下产能为1万吨，预计明年将有大规模的颗粒硅产能投放，目前颗粒硅技术成熟度逐渐获得市场认可，上机数控、晶澳科技等公司都与保利协鑫签订战略合作协议或者签署长单，锁定了颗粒硅供给。

随着颗粒硅获下游客户大规模认可，以及颗粒硅产能的不断释放，硅料供给端将进一步增加，对整个光伏产业链是较大利好。

在“碳中和、碳达峰”的要求下，多数央企国企有一定的年度装机任务，因此光伏行业全年的装机量不一定会低于预期，可以确定的是，年底抢装是肯定会来的，并且因为年底抢装，下半年需求量将会高于上半年。

诗诗继续维持光伏行业下半年行业景气度比上半年好的观点，并且随着硅料产能释放，光伏行业明年景气度也会好于今年。

所以核心的优质龙头继续坚定持有，跌出机会将进行定投加仓。

另外就是要谢谢昨晚大家关心，广州最近这边特别热，诗诗房间空调开的比较低，估计是一冷一热导致感冒了。

身体还没完全恢复，今天就不聊这块内容了。