外资10亿买入一个龙头！

今天市场整体走势波澜不惊，主力资金集中做多的方向是周期股，煤炭、化纤、化肥、石油、钢铁五大传统周期行业涨幅不小。

对于周期股，南山个人研究跟踪的不多，不过按照逻辑来讲，消费医药科技等成长性行业暂时歇歇脚的时候，资金炒作周期板块也可以理解。

南山不怎么投资周期股的原因，主要还是由于周期股的投资难度很大，实在不适合普通的股民，所以我个人的目光，主要还是集中于消费、医药、互联网等行业的龙头公司上。

在消费医药整体行情偏弱的今天，却有一家传统消费龙头公司格外引人注目，周一大跌的伊利股份，强势上涨超过 5%，并且北向资金大举买入 10亿人民币。

关于伊利，南山在周一晚上的文章就有说到，实际上定向增发本身只是一个中性的消息，市场却毫不留情面的直接给一个大跌，实在是有些反映过度了。

因此，南山也在文章中直言，伊利股份已经具备配置价值了，我个人也在大跌的当天选择了建仓，并同步分享在了小密圈里：

估计伊利今年净利润同比增速是 25%以上，这是经过我认真研究分析得到的结论，实现的概率还是比较大的。

一旦业绩真的达到了这么多，那么今年的伊利可能存在预期差。

所以，我判断，后续伊利如果再次调整下来，是可以考虑的机会。

做波广告，南山小密圈开启618折扣福利： 

原价 999/年的小鹅通付费专栏，限时九折，折扣价 899/年，时间截止 6月 20日；

原价 649/半年的小鹅通付费专栏，限时九折，折扣价 585/半年，时间截止 6月 20日；

扫描下方二维码即可进入购买：

当然了，还是很明确的强调一下，从长期逻辑来看，伊利作为乳业龙头，实际上投资价值，其实在消费行业，不算顶尖的，只是接近于一流的生意。

消费行业顶级的生意和一流的生意是哪些？

先看顶级生意，自然是白酒、免税了，一流的赛道（生意），主要是调味品、休闲卤制品、休闲零食、水饮等。

不过，目前中小市值白酒已经高估的没眼看了，现在下手去买简直就是去当接盘侠，只能期望有野心更大的投机分子来接盘，高端白酒龙头的估值，相对来讲有一定配置意义。

免税龙头目前的估值水平，则属于可以保持强烈关注的阶段。

其他调味品、休闲食品、水饮等行业，今年整体业绩都受到了不小的干扰，不太好买。

除此之外，实际上中国的互联网公司，其实也算半个消费赛道，也是毫无疑问的顶级生意。

其实，中国的互联网公司，如果你认真思考，实际上还真的就是消费互联网为主，腾讯、阿里巴巴、京东、拼多多、美团、B站这些公司，无一例外都是与用户紧密相联的公司，消费属性极其浓烈。

现在互联网行业深受利空困扰，股价明显处于低位，从历史上来看，互联网行业实现年复合 15%以上的回报，如同探囊取物。

抄底互联网行业，A股主要有三种选择：中国互联（164906）、中概互联网ETF(SH:513050)、恒生互联网ETF(SH:513330)。

刚刚看到的数据显示，中国互联场内溢价超过 4%，而中概互联和恒生互联网ETF溢价率都很低，所以场内交易的话，目前后二者是更好的选择。

市场资讯解读：

据称有关部门正在调查此事，虽然看起来这个事情有些太过惊人，不过万一是真的，那可就是一个惊天大瓜了

-------

南山之路公众号专注于优秀公司的研究跟踪，以及机构大佬的重要动向解读，直言机会与风险。

如果您喜欢南山的文章，想看到更多有价值的原创观点，请点击下面的名片关注：

南山之路

资深职业投资人，公众号每天复盘及分享实时投资见解。 专注于跟踪消费、互联网、医药、高端制造等行业的核心公司，对投资逻辑和估值进行深入解读，并分享投资理念。

483篇原创内容

公众号

风险提示：本文仅为个人观点解读，不构成投资指导

拒绝白嫖，点个“在看”支持下~