大爆发！转机来了~

今天光伏板块大爆发，诗诗手里的隆基股份、通威股份、阳光电源都表现的很不错。

光伏板块为什么突然爆发了？

主要有两个原因：

1、昨天光伏行业协会召开座谈会，连工信部、能源局的大佬都来了，开始讨论上游硅料大涨这个问题，希望上面出来监督上游硅料市场，促进光伏行业健康发展。

2、上游硅料价格虽然继续上涨，但环比涨幅已经开始收窄，是一个好的信号。

今年因为上游硅料大涨，严重影响了下游电站的开工率，需求一直在不断放缓。这两个消息出来后，相当于表示光伏行业迎来了转机。

前面也跟大家分析过，今年市场原本预期是3-5月招标完成后下游需求开始释放，6月份可以看到明显信号，而实际却是目前行业预计6月排产数据还将环比下滑，达不到原本的预期。

近期市场预计后续节奏是6-7月博弈期，8月达到相对平衡，9月开始提装机量。

其实在5月底的时候，能源局也表示正在制定光伏发电行业管理和价格政策，促进行业稳定发展，经过这次座谈会硅料价格有望进一步得到控制，利好整个光伏产业链，上面近期市场预期的8月达到相对平衡很有可能提前到来。

现阶段只能称光伏行业迎来了转机，拐点的话还需要跟踪硅料的价格，以及产业链排产数据。

目前了解到运营端对今年装机项目准备很充分，如果第三季度达到平衡的话，还是来得及完成今年安排的。可以十分确定的是，光伏下游需求仅仅是延后而已，而不是减少。

接下来硅料价格有望得到控制，今年年底硅料产能开始释放，再加上国企的年底抢装，光伏产品下半年需求量将会高于上半年。

诗诗继续维持光伏行业下半年行业景气度比上半年好的观点，光伏板块的优质龙头继续耐心持有，下半年很大概率会出现修复行情，跌出机会值得去定投去加仓。

上证指数重回3600上方，并且两市成交破万亿，还是挺不错的。

北向资金净流入68.20亿，北向资金只要流入比较多的话，大盘表现都会比较好。

最近两周行情都是以震荡为主，追高不可取，尽量多低吸吧。

前两天还想着医美、白酒都大调整了，CXO、眼科、牙科这些会不会也来个大调整，结果都没怎么受到影响，生物医药医疗的高景气优质龙头中长期继续看好，不过现在这个阶段只能持有，没有什么好的买点。