减仓！长线账户卖出~

今天立讯精密大涨5.28%！

前面立讯被腰斩的时候，各种各样的利空都出来了，很多留言都问诗诗要不要割肉？我还专门写了文章，叫大家耐心拿一拿，现在立讯这轮反弹从底部上涨超35%了，今天诗诗对它进行了部分高抛，减仓了四分之一。

前面分析过，消费电子板块景气度是不如新能源汽车板块的，连很多下游智能手机厂商都开始做电动车了。如果二选一的话，我建议大家直接选择新能源汽车就行了。

前两年消费电子板块景气度高的也就剩下TWS耳机了，但最近半年TWS耳机增速也放缓，景气度有所下降，所以立讯精密、歌尔股份都差几乎腰斩了。

可这轮反弹，立讯反弹超35%，歌尔却反弹超70%，两者差距如此之大，原因就是歌尔的AR/VR业务爆发，接力了TWS耳机业务，目前市场也很看好AR/VR这个方向，认为它是消费电子领域继TWS耳机后，下一个增长点。

特别是Facebook旗下Oculus Quest 2在2020年9月发布以来，销量持续走高，行业其他参与者也迅速跟进，国内厂商Pico推出Pico Neo3，其他VR厂商新品也在陆续推出。

随着5G时代到来，VR产品会有较好的成长性，未来VR产品将不仅应用于游戏、直播，也可应用于其它的娱乐活动，这些应用都将驱动VR产品的需求增长。今年VR产品出货量连续超预期，的确可以称得上是消费电子景气度最高的方向。

可惜立讯精密并没有涉及太多AR的业务，而TWS耳机业务景气度开始下滑，所以我也趁着反弹，今天高抛了四分之一的仓位，接下来再往上涨还会继续高抛一些，把资金回收起来，去投资景气度高、确定性强的方向。

虽然上面说二选一可以直接就选新能源汽车，但还是别完全重仓一个板块好一些，尽量分散投资分担风险，所以接下来我会考虑把立讯精密出来的资金，分批加到歌尔股份上。

今天A股继续全线收红，两市成交量已经连续4日破万亿。

北向资金净流入81.98亿，前三个交易日北向资金都在小幅流出，A股都是上涨的，今天迎来大幅流入，那市场做多信心就更强了。

前面说过，市场现在比较极端化，建议多选择景气度高的优质龙头，这些优质龙头建议是以低吸为主，不要去追高，今天这些优质龙头很大一部分出现了冲高回落。

就拿这两天提到的阳光电源、福斯特为例，如果没有持有的话，最好的参与方式是耐心等它跌到支撑位才参与，我也多次提醒不要追高，假如今天早上就去追高的话，这两个下午大概率都会被套。