真相了！！

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昨日两市量能再次突破万亿，两市上涨家数在1500家左右，别看大盘红了好几天，其实涨幅也就1%左右，创业板在相同的时间里，涨了接近5%！这就是差距。

追求弹性以及对资金效率要求较高的，建议投资创业板的权重股，大盘没什么不好，只是过分安定而已，但契机一到，其弹性不比创业板弱。

由于大盘指数的拉升需要大量资金配合，而券商、白酒等权重扎堆的板块目前仍在调整中。

目前没有更多增量资金进场的情况下，撬动创业板权重的确可以有助于提高市场的博弈情绪。

板块上看，光伏建筑一体化、HIT电池和中船系领涨市场，鸿蒙概念、语音技术和数字货币领跌，科技股进入调整，光伏板块掀起涨停潮，

尤其是BIPV概念股，再观察两天，就能清晰看出，这一波领涨的人气龙头。

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分布式光伏新政：要求政府机关等屋顶必须装一定的分布式光伏，对行业需求是个带动。

其中，

1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；

2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；

3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；

4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

按最低要求计算，全国总空间超600GW。

这还是最低要求，实际空间远不止600GW，政策倾斜利好光伏产业链，而光伏与建筑更深层次结合，对光伏需求量也会暴增。

虽然我们都知道光伏作为传统行业，去年由于受到政策推动，板块内不少龙头走出翻倍行情，但本身仍然具有周期性。

目前政策端再放利好，预计短期2.3年内需求不会见顶，只要需求持续递增，那么就拥有涨价基础。

光伏产业链的部分核心环节，例如逆变器，硅片组件等，都是其中的佼佼者。

参考国外的经验，未来在政策端的刺激下，居民建筑屋顶将会普遍加设分布式光伏，利用光伏发电已经成为大势所趋。

所以未来几年内，光伏大概率不会见到需求拐点以及涨价拐点。

那么，落到实处，我们应该投资哪些环节？其实跟踪过来的朋友都非常了解了吧。

如果想要踏准这波政策浪潮，可以选择，年内受硅料利润侵蚀，明年利润弹性大的一体化龙头隆基股份、中环股份。

不受产业链博弈影响且海外高增速的逆变器标的阳光电源。

通威股份接近涨停10%！充分调整后的通威劲头十足，大侠在评论区也看到不少人在议论通威的走势太弱，也有不少人因其短期走势萎靡所以放弃坚守。

我先不评论操作是否能挣钱，而是基于这种换股的心态提一下我的看法。

如果你个人对于当前持股的基本面以及即将切换的个股的基本面非常熟悉，那么果断切换没问题。

假如你因为这只票短期股价不涨就否定它的逻辑，并无到你的逻辑卖点或者时间点就选择切换了你认为短期内可能效率较高的标的，那么这种操作大概率不会让你挣钱。

因为本质上就是在赌博，赌博靠的是运气，但是凭运气赚来的钱，最终也会凭实力亏回去，人不可能挣到认知范围以外的钱。

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这段时间，大家在科技股上都有没有挣到钱呢？

大家投资科技股，一定要关注一个原则，一定要买扩产周期长的。

我讲一个案例，为啥这一波半导体企业大涨，最终估值最低的封测没涨，因为这一波涨的逻辑就是半导体缺货。

上市半导体公司都是行业前1-2%的企业，国内IC设计行业一共3000家设计公司，所以导致这批上市公司大部分很受益。

没上市的很多根本拿不到产能，半导体IC的逻辑还是有个一年半的。

但封测，估值最低，但扩产只需要半年，所以涨不动的，因为逻辑太短了，博弈都搞不成。

那为啥上一波博弈，大家会选封测呢，因为当时预测行业整体景气度反转了，所以一定要买资产最重的，因为弹性大。

产能利用率高了会导致单位成本快速下降，产能利用率提升，往往会大幅提升净利率。

那么，对于锂电中游，隔膜是大爷，其他都是抱着中期逻辑去看两三年的高成长。

对此，大家一定要选择扩产周期比较长的，电解液已经走上巅峰了，未来可以看的就是隔膜和铜箔之类的。

因为这些扩产起步就得两年，未来两年大概率重演今天电解液的局面。

具体企业，都是明牌，我就不讲了。