下半年的主线，确定了！

在股票投资中，南山越来越确定的事情是，对抗政策属实极不明智，而很多时候，顺应大的政策，绝对是大有可为。

回顾近几年的历史，可以发现无论是教育、互联网、还是电子烟，面对政策的强压，股价表现都一言难尽。

相反，顺应大时代的许多行业和公司，却往往能够乘风而起。

在经过研究思考后，南山认为，现如今大热的“碳中和”，确实是属于国家战略级规划的大手笔。

主要背景有下面几个：

1、中国的化石能源禀赋不佳，储量丰富的煤炭，燃烧利用产生的污染物过多，而石油和天然气储量则相对贫乏，受制于富油的产油国，于国不利，所以开发新能源是必须之举；

2、当下中国的人均能源消耗大幅低于美国，也略低于世界平均水平，而随着中国越来越富有，人均能耗必然会水涨船高，在这样的背景下，光靠化石能源也是难以为继；

3、从环保的角度考虑，也必须更多的依赖光伏和风电等可再生、无污染的能源。

所以，可以想见的是，碳中和这个战略，绝不仅仅是停留在口头上的宣传，而是会落在实地执行的大手笔。

在碳中和概念中，逻辑最硬的当属新能源，而新能源的细枝中，最好的两个分支，就是新能车和光伏。

不过可惜的是，基本可以确定，新能车最近已经走完了主升浪，所以下半年的主线，光伏算是确定性很强的了。

近日，一则署名为国家能源局综合司印发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》文件截图在网络上流传，知情人士确认属实。

《通知》提出了明确的量化指标，项目申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；

学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；

工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；

农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

这条消息，算是彻底引爆了市场做多光伏的热情，对于光伏行业，南山还是认为其行业的进入壁垒实际上不如新能车，因此我并没有选择布局个股，而是选择了光伏ETF。

所以前天，南山也右侧建仓了光伏ETF（515790），也同步在小密圈里进行了分享。

光伏ETF前十大权重股如下：

说实话，在进行建仓时，南山是没有预料到居然会突然蹦出一个政策文件引爆市场的，我只能确定的是，光伏行业下半年是有机会的，但具体什么时候能够开始涨，这是没办法预测的。

顺便多说一句，我自己选择建仓光伏ETF，本来也就是选的右侧，回头看当时的买入，也会有不少朋友觉得太高了不敢买。

当然，由于光伏这两天突然的拉升，现在马上进去似乎有点像接盘了，所以也许可以等一等回调，但回调或许会来，或许也不会来。

市场资讯解读：

这个事情做的漂亮，同时我看了下，劲拓股份现在总市值40亿出头，这个也能再次提醒我们，小市值的公司，太容易被操控了，不是说大市值就不存在类似的情况，但无疑难度高了很多。

投资无非是赔率与概率的游戏，小市值公司踩雷的概率注定是远远高于大市值公司的，所以作为普通散户，大家将注意力更多的集中在大市值白马公司里会更好。

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