对了！就这么干！

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昨日两市量能在1.1万亿左右，市场缩量运行，两市上涨家数超1700家，市场情绪不算太差，外资流入超40亿，创业板全天冲高回落，大盘下挫后反弹回升，截止收盘，大盘微跌0.01%，创业板涨0.49%！

盘面上看，农业、牙科医疗和中药板块领涨市场，盐湖提锂、石油和鸿蒙概念领跌，锂电池这波极端行情走了接近2个月，出现调整很正常。

为什么说极端行情呢，大多数板块回调的过程，锂电池一枝独秀带领创业板指数节节新高。

市场不存在只涨不跌的板块或者个股，哪怕未来仍将走出10倍的大行情，中间遇到点风浪也在所难免。

在我看来，锂电池在未来两年内，仍将持续维持业绩高增长。

股价上涨的决定性因素是，公司盈利增长的确定性以及持续性，至于其他例如资金、宏观等因素，都只会短期扰动市场，并不影响公司长期发展趋势。

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光伏方面，本周欧盟 《Fit for 55》方案发布，可再生能源约束目标提升至40%，2030年欧盟新增装机有望超100GW。

国内整县推进政策试点申报结束，申报规模大概率超预期；产业链价格持续微跌，博弈破局持续需求加速可期。

各国陆续公布6月数据，均呈现高增长且户用贡献重要增量；总体2021H2基本面向上趋势明确。

进一步展望2022年，硅料瓶颈解除，政策及平价动力强劲，全球装机预计超210GW，同比增速超30%。

此外，大侠持续强调行业的三大跃迁：

1）政策从产业扶持到战略性呵护；

2）成本从依赖补贴到平价爆发；

3）格局由持续变迁到龙头强者恒强。

光伏是未来十年内，投资能见度最高的行业之一，且光伏发电是未来电力系统的主流趋势。

光伏各环节的技术壁垒不高，但环节内的龙头壁垒极高。

第一点是规模优势下的平价产品，其二是品牌效应下的良好口碑，其三是胜负已分。

例如光伏硅片和组件领域，众所周知，龙头是隆基股份。

隆基是国内最早从事硅片组件的公司，且此环节所要求的资源禀赋非常高，隆基通过长时间的积累和沉淀，形成了品牌效应。

我国是全球光伏产业出货量最高的地区，占据了全球近90%的产能。隆基的硅片组件由于其巨大的产能优势，极大压缩了成本空间，且2020年全球市占率达到19%。

未来随着全球光伏装机量持续增加，隆基由于其龙头属性，以及当前持续攀升的市占率水平，未来仍将持续实现高增长。

目前市场对隆基股份的担忧点是，以中环股份为首的大硅片技术将在今年下半年对隆基的小硅片发起挑战。

虽然硅片组件领域的竞争格局已经胜负已分，但面对技术迭代的问题仍需要重视其带来的影响。

大侠认为，今年的大硅片行情值得高看一眼，尤其是中环股份。

出货量持续高增，旗下不仅有光伏硅片，还有半导体硅片以及新能源硅片。有可能在硅片领域会对隆基的原有市场份额造成侵蚀。

追求弹性的选择中环股份，追求稳定的选择隆基股份。

隆基和中环的关系就是老大和老二的区别，为什么重点提到中环，且认为其弹性俱佳，大侠简单形容一下，大家就理解了。

在隆基和中环竞争的过程中，该如何站队才不会错？

首先它们之间的输赢成本完全不在一个等级，老二中环股份，输了顶多打回原形，而老大隆基股份，输了就输没了天下。

当然，大侠现阶段依然持续看好隆基股份，且认为不会轻易被中环击败，胜率奇高赔率一般。

追求弹性以及高赔率的可以选择中环股份，因为即使输了对本身也不会造成大影响。

在两者之间做选择，并不矛盾。

更多的是对于个人风偏以及心态的选择罢了。

大侠依然看好光伏板块这两年的行情，且目前核心环节的分支龙头对应明年的业绩估值不高，值得配置。

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生长激素龙头长春高新大涨8%！

龙头终究苏醒，而行业将会为之颤抖！继续持有的同学也要不忘初心，能拿的尽量拿住，龙头的上涨空间不止于此！

中药龙头片仔癀大涨近8%！公司发布2020H1业绩快报，归属于上市公司股东的净利润同比增长28.85%！符合预期。

一天的时间基本修复近一个月以来的震荡，顺带创了新高，这就是好赛道好公司的力量！还在持有的来给大侠报个喜！

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求学之路，个人基础不同，必然有先有后，此先后相比人生未来数十年，犹如弹指之间，关键在于匠人匠心，等待属于自己的时区而花开美好！

人最怕的就是为求一步快而走偏从而错失本属于自己的美好时区未来！