锂电池！重要信息！

✔点击表格最右列的关注选项，跳转后关注即可！置顶公众号，第一时间获取消息

昨日两市量能在9600亿，在万亿量能之下，市场急剧缩量，两市上涨家数超过2100家，总体表现不差，外资净流入超30亿，截止收盘，大盘跌0.07%，创业板涨0.41%！

盘面上看，MCU芯片、MiniLed和第三代半导体板块涨幅居前，农业和石油板块领跌，锂电池和新能源等权重板块维持窄幅震荡。

我说过，景气度持续向上的好赛道，回调即是机会，且下跌空间极为有限。

新冠变异病毒引发全球疫情再次爆发，欧美股市和原油大跌。

这个对A股影响有限，因为我们这边没啥疫情，甚至因此出口还能部分受益——海外产能出不来。

7月中旬以来美国疫情出现反弹。CDC调查发现目前Delta病毒已占全美病例的51%。

此前，世卫组织总干事谭德赛在新冠例行发布会上表示，Delta变异病毒已出现在104个国家和地区，将很快成为全球流行的主要新冠变异病毒株。

delta突变株具有更强的传播性及更高的免疫逃避能力，具备造成疫情再次大范围复发的威胁性。

根据目前的数据，现有疫苗仍能对delta突变株提供一定的保护力，但是保护能力下降，大范围施打加强针应不可避免，再次给疫苗企业带来了历史性的机遇。

国内疫苗研发能力最强的也就是那几家公司，由于话题过于敏感，具体投资标的我就不提了。

过去我们也多次提到过疫苗龙头的持股逻辑。

只有在圈子内的地方才能畅所欲言，包括一些荐股信息和国际宏观消息对于操作上的指导作用。

因为咱们的公众号实在太重要了，假如缺失了这个平台，那我和大家之间就完全失去联系，这段时间以来，咱们经历过的种种也都不复存在了。

所以，希望大家多理解担待，这也是大侠建立圈子的初衷，提供一个交流平台，与大家保持联系，共同走向诗和远方。

----------

恩捷股份逆势大涨超8%！

大侠近期推荐过的好公司，大跌之下出买点，本来还以为能回调到30日线左右，再提示各位进场，看来我还是天真了。

还在持有的家人们给我报个喜！

隔膜景气度居高不下，跌下来就有资金急忙进场，根本不让捡便宜，大涨之下必有因，分析一下“因”的组成：

恩捷早上公布消息，准备介入隔膜设备。这个对短期投资逻辑没啥影响。

实际上，全球范围内，顶尖的膜公司都是自己做设备，看了日本东丽等就明白了，顶尖的膜公司也不会只做一种膜。

因为膜的本质都是高分子材料，很多技术路经是相通的。

这里也说一下，很多化工股未来也有压力和新看点。

因为未来的化工行业，也会是龙头把各个品类都做了，因为龙头有钱去投研发和产能，而一体化可以带来低成本，有能力抢占份额。

这也是为什么，大家发现海外并没有国内这么多化工企业，而巴斯夫等几家龙头啥都做。

这就是存量经济下，龙头崛起或者行业内卷的逻辑。

我们要做好投资，一定要有前瞻性，以上产业规律已经被发达国家所验证，我们最终很难例外吧。

大侠经常说投资是认知的变现，说的就是这个意思。

-----------

在大侠看来，近期引起锂电回调的根本原因在于：

中游疯狂扩产——江铜开始做铜箔、恒力开始做隔膜、多氟多疯狂扩产、化工企业纷纷开始做磷酸铁等。

现在市场对明年的预期比较混乱，对产品价格和销量等都存在不利因素，包括对是否扩产，把部分赛道带崩了，大家都有不同的预期。

大侠以上对恩捷的分析，相信大家能感受到，我对恩捷未来的成长性抱有什么观点。

在锂电池全产业链的核心赛道中，大侠认为值得关注的环节只有电解液、隔膜、铜箔和动力电池。

相关投资标的对应的是天赐材料、恩捷股份、诺德股份以及宁德时代、亿纬锂能。

近期监管趋严，为了保护咱们的公众号，类似以上的相关荐股信息，大侠日后只会在圈子内公示，且个股逻辑也便于持续跟踪及反复强调，不让大家错过进场的好机会。

大侠所进行的每一步操作，都是为了各位的利益着想，我只能在有限的时间把握有限的资源，尽快与大家建立联系，不辜负各位对我的期望！！