涨停！逢高减仓~

今天新能源又涨疯了......光伏板块涨的很不错，在这里先恭喜阳关电源站上2000亿市值，阳光属于非卖品，诗诗坚定持有。

最近很多人留言，问我一些优质龙头还能不能持有？

我认为手里的优质龙头属于“业绩能够超预期、估值不算特别高、有政策扶持、未来趋势向好、景气度高的行业龙头”，在成本够低、基本面没有问题的情况下，就应该忽略波动，坚定持有。

目前来看像阳光电源、恩捷股份估值都出现了一定的泡沫，估值已经算很高了，但要注意一点，高估值是可以通过高成长来消化。只要业绩能够超预期，维持高成长，在市场资金流动性较为宽松的环境下，是可以享受一定的估值溢价。

前段时间通威只要一跌，就会有留言问通威股份怎么这么弱，要不要割肉？

每次通威下跌，我就给大家分析通威。

周一又专门分析了，叫大家给点耐心。

可以确定的是，三季度硅料价格不会大幅下跌，最多就是微跌，价格会继续维持高位，一方面是供给端的新增产能有限，另一方面是需求端硅片环节在扩产。

大家理性一些，别再看到硅料价格下跌一点就觉得通威完了，接下来应该多关注关注它的电池片和组件业务才对。今天通威股份涨停了，如果手里还坚定持有的话，记得留个言让我看一看。

前面我说过“再怎么不看好通威，也别下跌的时候去割肉，上涨的时候高抛才是正确理性的选择”，如果明天通威还能继续上涨的话，我认为意志不坚定的读者朋友可以开始逢高减仓了。

后面可以去关注光伏产业链中确定性较高的环节，也就是逆变器和胶膜，除了逆变器龙头阳光，今天胶膜龙头福斯特也涨停了，我继续等待机会，看看后面能不能去低吸配置吧。

还有周日跟大家分析的胶膜上游原材料——光伏级EVA，下半年因为供需缺口，有望成为景气度最高的环节，这也是十分值得关注的。

最近一直比较忙，今天继续不分析大盘了。

明天还要出差，午评基本是没法写了，明晚只要有时间，一定会继续给大家带来高质量的晚评。