危险！出现泡沫了~

今天特别忙，一天基本都没有看盘，午评都没时间写了......

下班后看了一下行情，新能源汽车上游锂资源、芯片半导体、光伏继续疯涨。如果手里没有这三个方向的公司，就会特别难受，最近很多留言都在问，要不要把手里的ST平安、ST格力等等换去高景气板块？

我觉得现在还是别换好一些，目前高景气版块已经出现了一定泡沫，就怕一换过去了，高位的高景气版块开始下跌，刚割肉的开始反弹。

举个例子，最近如果把三一重工换去宁德时代，反而可能得不偿失，三一本周涨幅超10%，宁德不到5%。

新能源汽车、芯片半导体、光伏三大高景气赛道中，光伏是具有一定性价比的。前两个目前景气度很高，而后者景气度还没达到顶峰，要等四季度抢装潮到来才会到达。

前面一直跟大家说可以去关注光伏产业链中确定性较高的环节，也就是逆变器和胶膜。

最近两天逆变器连续大涨，阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份这两天分别涨了13.44%、28.44%、22.77%、21%，股价全部创下历史新高。

主要是两方面原因：

一是最新数据显示，6月逆变器出口金额4.38亿美元，同比增长62.99%，环比增长29.65%；1-6月累计21.45亿美元，同比增长61.38%，逆变器出口金额超预期。

二是硅料价格连续三周下降，利好光伏产业链，将带来组件开工率回升，光伏市场回暖预期进一步加强，进一步推动逆变器环节盈利能力向上。

经过这两天大涨，诗诗认为逆变器环节也出现了一定的泡沫，我是坚定持有阳光电源的，就继续享受泡沫，但还没入手的读者朋友就要三思了，目前不是一个很好的中长线买点。

前面提醒大家新能源汽车锂电方向出现泡沫，现在看看，最近锂电方向基本面好的就是震荡，基本面没那么好的已经跌下不少，能上涨的只剩下上游锂资源。

光伏板块后面想参与的话，优先关注胶膜环节以及胶膜上游原材料——光伏级EVA，下半年因为供需缺口，有望成为光伏产业链景气度最高的环节。

今天到家都9点多了，时间真的来不及，请大家谅解一下啦，下周开始恢复大盘分析。

最近实在太忙了，有一些内容可能会漏掉，昨天不少内容都是在留言补充置顶。