加仓，全速加仓！

最近这两天行情一天一个极端，昨天还是芯锂苦，今天就成YYDS了。

这两天锂矿股的波动，更多的是受到市场情绪的影响。

任何一家公司不可能是永远涨的，都会有一个回落的过程，而这个过程也许是缓慢回调，也可能是巨幅波动。

但只要记住我说过的那句话，涨价是最强的催化剂。只要价格还在上涨，是不需要过于担心短期一两天的波动的。

我昨天也在圈内说了，锂价还在涨价就不用慌，不管是锂精矿、锂拍卖价还是无锡电子盘，通通都在涨。

 (来源：韭菜价投联盟)

我知道有的朋友喜欢低估值，觉得买光伏、锂电、半导体就是赌徒。

但现在大量配置金融地产，满仓万科、平安、格力等低估值的公司，难道不也是在赌市场轮动，赌公司困境反转吗。

还有的投资者更夸张，不断往账户里充值，越跌越买，甚至连生活费都投了进来，押注低估值公司反弹。

这种不深究基本面，没有交易纪律，全凭信仰的疯狂程度，一点也不亚于无脑买新能源、半导体的投资者。

这里也送大家一句话，躲过下跌的投资者，一般也会躲过上涨；但躲过上涨的，一般躲不过下跌。

......

今天光伏、风电、电动车、半导体几个“赛道”里，光伏的表现是最强的。

关于光伏我不管是在圈内还是在夜报里都写过很多了，基本面无须多言，新朋友可以点击下方链接看下我的观点：

紧急，一会要被和谐！

三大消息，赶紧配置！

大利好，降价了！

今天来看看近期光伏发生了什么。

硅料采购上，随着硅料价格的下跌，目前一线硅片企业已经开始恢复采购，一体化硅片企业开工率预计8月基本打满。

电池片环节，受到硅料涨价影响，6月电池片开工率一度下降到5成以下。但目前最差时点已过，预计8月开工率恢复到65%以上。

组件环节，随着上游材料价格的逐步回落，目前前十大组件厂的开工率从平均70%提升至80%，排产数据幻波改善幅度在20%-30%。

辅材环节，受益于组件排产回暖，需求也得到了进一步提升，辅材排产数据环比也有所增长。

总结一下就是，硅料降价，阻碍产业链生产的困境一下子就消除了，各大环节都开足马力生产。

根据行业专家预计，明年硅料产能预计在85万吨，产量乐观预计在70-75万吨，基本可以满足200GW以上的需求。

乐观情况下明年全球新增装机在220GW以上，其中国内80GW，海外120-140GW。

而根据 IRENA 数据，2020年国内光伏新增装机48.2GW，海外新增装机 77.48GW，全球光伏新增装机126.74GW。

换句话说，乐观估计下，未来两年国内光伏新增装机增幅66%，海外增幅55%-80%，年均增速在30%左右。

这个增速，远高于2017年-2020年，2017-2020年的平均增速不到10%。可见行业增速在不断提升，处于加速发展阶段。

上投摩根基金的投资总监杜猛说过，我们最终是选择创新时代的，专注于自己主业的优秀的上市公司，因为只有这些公司才能持续的给你贡献长期的收益，长期的阿尔法。

在我看来，新能源毫无疑问是当下最具阿尔法的行业。

......

如果对新能源板块还不是很了解的朋友，可以看看韭粉专属号上的白马专栏。隆基、通威、阳光电源、亿纬锂能等新能源白马股，我都有过深入分析。

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