公开了！埋伏一个龙头~

今天新能源涨疯了！

先说说新能源汽车锂电，诗诗手里的宁德时代、恩捷股份、天赐材料、比亚迪，三个涨停，两个新高，实在太夸张了。

周末研报给大家说的铜箔方向，诺德股份一大早就涨停了，嘉元科技收盘也涨了10.58%。技术迭代（铜箔薄化）+供需错配是锂电铜箔的主要投资逻辑，下半年供需缺口加剧，景气度飙升，加工费有望进入新一轮涨价周期，锂电铜箔企业有望迎来量价齐升，我继续看好锂电铜箔下半年行情，出现较大调整时可以去配置。

虽然看好铜箔，但它没有跌到我的心理价位，我很少提前买入或者去追高，所以就没有配置了。

锂电材料环节里，除了铜箔，诗诗看好的还有隔膜方向，这个分析过很多次了，隔膜行业下半年起国内市场供需紧张加剧，国内隔膜或将全面涨价，且预计未来2-3年隔膜仍处于供需偏紧状态，所以我才把恩捷股份列为非卖品。

我十分看好隔膜的投资机会，但恩捷实在太贵了，真的不想这个时候再去加仓，这样还会把我原来的成本拉高了，所以前段时间我埋伏了隔膜龙二，也就是星源材质。（这个属于专供给星球成员的，所以没有直接公布出来）

星源短短6个交易日涨了30%+，真的有点超预期，主要是跟最近低吸的生物医药医疗一对比，厉害太多了.......隔膜跟铜箔一样，只要跌出机会，我会继续加仓。

锂电方向我目前有5家公司了，都是中长期持有，就还差一家动力电池公司了，继续耐心等机会！

新能源汽车锂电的细分方向实在太多了，中长期来看基本都能新高，只是因为景气度、确定性有不同，有的先创下新高，有的后创下新高。

大家其实只需要选一两个景气度高、确定性强的方向就足够了，没必要一会买正极，一会买负极，一会又从负极切换到电解液，这样反而得不偿失。

无论锂电，还是光伏，现阶段我依然觉得没有什么性价比，只能连续下跌才能去低吸，不可追高。

说到光伏，今天也大涨了，手里的3家公司表现都很不错。

通威股份前面很多人说不看好，特别是30多的时候，那时候我还补了仓，上周把补仓的卖掉了，还保留了底仓，有留言问我为什么不清仓？

三季度硅料价格不会大幅下跌，因为供给端的新增产能有限，再加上需求端硅片环节在扩产，不会出现暴跌，价格会维持合理的高位。通威营收占比更高的是电池片和组件业务，硅料价格在合理的高位，可以带动两个环节盈利进一步提升。

通威今天站上了50，我认为它下半年是很有希望冲击股价新高的。

前面诗诗说过了，关注光伏板块能不能修复，景气度能不能提高，就是看硅料价格和排产情况（或开工率），最后说一下光伏行业的一些数据：

今天最新硅料价格出炉了，单晶复投料价格继续下跌，比上周跌了0.92%，比上一个月跌了约5%，继续利好光伏产业链。

并且8月光伏产业链各环节开工率相比7月都有明显提高，比如说电池片环节，6月开工率在45%-65%，7月在50%-70%，8月预计将达到65%-75%；组件环节开工率有望从70%提升至80%。

和前面的观点一样，下半年光伏板块会继续修复，特别是四季度抢装到来，景气度会进一步提升，看好四季度光伏产业链的紧缺环节。

对了！今天早上开盘下单了福斯特，没有买上，我哭了.......

时间原因就不跟大家分析大盘了。

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