又是一轮炮轰

又到天桥底下说书时间。

简单公布一下上周的仓位情况。

满仓比例44.40%，上升0.55%；

仓位指数78.31%，上升2.25%；

股票型基金仓位指数87.19%，下降0.92%；

混合型基金仓位指数83.09%，下降1.16%；

最近仓位数据有点玄乎，散户仓位老跟机构反着来。上周散户降了，机构升了，这一周散户上来了，机构减了。散户帮机构抬轿的频次多了。周末最新券商的基调是科技继续，风格切换还需要时间。可以理解，每一轮不搞到极至都不罢休。这样，才有更多人进去抬轿。反正券商就是使命吹，在没有深度回调时，他们都没错。大不了，回过头来说风格切换了就行。这种不断的吹捧，其实是向股民贩卖蕉绿。

……

上一周指数先扬后抑，算是前期一波急跌后的修复行情，行情依然分化，有的吃肉，有的挨打。几个关键指数目前是极度分化，有的是夏天火热的多头，有的是秋天开始形成空头。

看一下创业板指和沪深300两种截然不同的走势，冰火两重天继续。

创业板指是均线多头排列。

沪深300是均线空头排列。

沪深300算是茅族的代表，而茅族又以白酒为首。整个白酒板块的走势，其实跟这个方向密切相关。以白酒板块为守的消费股调整到什么时候？

大树做了一个图，白酒板块交易额占全A股交易额的比例，如下图。

几点结论：

1、白酒板块占全A交易额超4%以上出现过热现象；

2、超5%时基本见顶。

3、占比为1%时，代表人气低迷，迎来板块的底部。

目前是2%的占比，离人气低迷的1%，应该还有一段时间。人气低，代表做空的也少了，有可能就会是底部区域。

欧美以及A股，消费历来是长牛股，用长视角来看，消费是否值得投资？大树贴一张，中美日三国，人均收入图。显然，咱们还在努力提升消费升级的路上，现在也就刚过1万美元的大关，空间巨大。

很多朋友视野比较短，想着当前经济不行，手上的钱都让房子套住了，就会质疑拿什么消费？投资一定要长视角去看待，你看的是当前一两年，一定要相信，人只要喝饱吃足，对更高品质、更高层次的消费肯定是不断追求的。

如果咱们最终的道理无法像日本 、美国那样突破向上。那别说消费不行，就是整个大A股和经济都不行。消费占GDP的60%甚至会更高，这才是GDP增长的大头。我个人计划，消费板块的基金定投必须坚持，现在消费不行，更是收集筹码的好窗口期。说不定，说不定下半年或者明年上半年啥时候喊一声“放水”，到时就能吃上肉了。

……

1、央媒喊话“缺芯”不是“炒芯”的理由。上面肯定是注意到某些方向炒得过热了，事实上前几天也有提醒过炒“储能”过热的现象，只不过淹没在大家的亢奋情绪之中。政策打压，按以往的经验，一般是恐慌一波后，又是新高，压不住。典型的是以前地产调控，涨多了，出一个政策打压一下，但发现一段时间后又开始涨了。情绪已经形成共识，憋不住的散户想好了只要有回调了就一定找机会上车，撑死胆大的，这是人性的弱点。

2、三大互联网巨头腾讯，阿里，美团，周末纷纷遭到政策狙击。北京海淀检察院起诉腾讯。传美团的反垄断罚款约10亿美元。阿里巴巴在8月3日公布业绩后的电话会议上向投资者表示，公司部分业务将不再被视为重点软件企业，可能不再享受10%的税收优惠政策，成本将会增加。同样的道理，腾讯，美团的情况有可能和阿里一样。前几天官媒有一篇文章，讲的游戏要加税，游戏企业要有心里准备，这消息面可能就对上了。最近丐帮是真惨，无时不刻有利空。

3、长春高新：股东、部分董监高拟合计增持3000万至5000万元。这货每次被利空消息砸的时候，就拼命维护股价。

4、六部门发文稳定养猪业，要求“十四五”期间，能繁殖存栏母猪需要在4000-4300万头间。查了一下数据，截止6月份母猪存栏是4564万头，这是超过过家要求的水平，这也符合前段时间猪价暴跌的原因了。推算一下时间，一般母猪怀孕时间是4个月，再加上育肥6个月，共计10个月，一推算2022年6月应该是生猪出栏高峰。猪价在这之前估计难有大起色，即使有，也是反弹，养猪企业接下来PK的是谁亏的多。近期有些企业已经在淘汰低效母猪了，这是必然过程。埋伏猪股的一定不要着急。

最近持续在研究跟踪猪周期，有养殖行业（养猪）和动保行业（卖兽药，卖疫苗）的朋友，如果想加微信群交流的，后台留言，我邀请你加入到微信群中，一起加入研究。

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今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

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