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昨日两市量能超1.2万亿，两市上涨家数超3000家，外资流入超40亿，大盘全天维持强势，创业板持续在水下震荡，截止收盘，大盘涨1.05%，创业板跌0.98%。

盘面上看，食品加工制造、猪肉和养鸡板块领涨市场，第三代半导体、钠离子电池和HIT电池领跌市场，前期主流板块弱势回调，下跌幅度有限。

大消费板块从今年上半年陆续回调，白酒是消费板块的领头羊，带领着一众消费分支板块大跌；

尤其是新能源的极端行情延续了近半年，对本就不富裕的消费板块更是雪上加霜，形成了更大的资金虹吸。

看到猪肉板块的走势，持续了近一年的大跌行情，期间甚至没有出现一个像样的反弹；

要说这两天是否就此出现反转行情，我认为不是不可能，但可能性极小。

食品饮料赛道历年来都是长牛赛道，也是牛股集中营。

看好中国国运，应该投资食品饮料指数，它是最直接代表国内的基础消费水平，且基础消费只会越来越多，相对应个股的涨幅不会少。

食品饮料指数这一轮回调幅度也不少，在我看来，应该到了阶段性中枢支撑位，下跌空间将十分有限。

我们在考虑买入某只个股的时候，也要把对应板块指数调出来看看，结合大盘与个股的走势，综合分析目前点位是否值得介入。

若板块指数与个股形成了点位共振，若确定反弹，则个股大概率领涨板块。

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长春高新的高管计划增持3000-5000万元。

受到增持消息影响，昨日逆势上涨4%，管理层对于公司市值还是挺上心的。这是好事，起码一定程度上稳住了散户的价投信仰。

长春高新这轮回调算是跌落神坛了，短时间内估计很难回到中枢平台。

生长激素依然是好赛道，而长春高新是单腿走路，前段时间分拆业务后，基本只留下了生长激素。

由于面临政策的向下周期，资金对此产生担忧，所以一致用脚投票。建议卧倒做长线投资。

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中环股份早在7月15日披露了中报业绩预期，预告净利润区间：14-15.5亿，同比增长106%-188%；

而周五正式披露中报，净利润14.8亿，同比增长174.9%，落在了业绩预告的上沿。

从业绩表现上看，数据不错，但中报业绩大增早已反馈在股价之上，加之新能源总体回调，部分资金产生兑现欲望很正常。

大侠继续看好中环股份未来的成长性，且中环未来两年的走势大概率比龙头隆基股份更强。

原因如下：

1.  上半年硅料价格居高不下，中环的中报业绩也能如此出色，现阶段硅料价格回调，硅片环节利润率将得到进一步提升，年报大概率超预期。

   
   

2. 210光伏硅片的市场占有率在稳步提升，赔率高于隆基的180硅片，若在此环节取胜，中环这两年的走势不止于翻倍。

   
   

3. 半导体硅片持续贡献增量，公司在8英寸产品技术及量产质量控制能力可对标国际先进厂商；12 英寸产品方面已经进入到量产阶段。

   公司的半导体硅片产线的产能也是订单饱满。

基于以上种种原因，大侠认为中环股份的拐点已至，现阶段投资中环的赔率比隆基更高，下一阶段，大侠有可能开仓布局中环股份。

隆基股份依然是国内唯一的光伏巨头，大侠不会抛弃它，未来隆基的看点也不少，除了硅片，还有组件、光伏电池和氢能等，有可能成为光伏板块的“宁德时代”。

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这一趟，我不希望任何人错过！

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