大跌加仓！机会又来了！

感谢大家的关心啦，小白终于退烧啦！

昨天去医院一通折腾，登记完直接被带去做核酸、血常规和肺部CT，完了还不让离开，核酸报告不出来就要被“关在”发烧区，发烧的人真的好多啊，隔离区的凳子都不够坐的。

最近季节交替，大家一定要注意身体健康哦，空调不要开太低了，饮食上也要注意，小白就是积食加吹空调导致了炎症，才发了两天烧。

今天文章内容包括：1）今日复盘；2）电信、移动回A，又要大跌了？3）氢能要不要抄底？4）军工ETF继续涨；5）医药的机会在什么时候？ 五个部分，可以直接拉到感兴趣的板块阅读。

今日复盘

先看一下今天的大盘，上证指数低开后震荡向下，午后反弹但没能转正，最终收跌0.57%，收在3465点。深成指上涨0.23%，创业板指在宁德时代的带领下上涨0.92%。两市共有1656只股票上涨， 2617只股票下跌，赚钱效应一般。

资金面上，沪深两市依然是万亿元以上的规模，今天达到12150亿元，值得关注的是北向资金今天大幅净流出107亿元。

北向资金的大幅净流出，主要受两个潜在利空影响：

1）昨晚美联储会议表示要缩减购债规模，也就是我们常说的缩表，一旦美联储真正实施缩减了购债规模，首先美股就会走弱，同时对A股投资信心带来利空。

不过我觉得美股走弱对A股的影响更多是短期信心方面的，对A股执政的影响还是要看小白前两天说的，下半年国内经济面临稳增长的压力，明年上半年面临经济下行的压力，采取宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前的重要主线、主线下面主要通过两个方向去实施，一是货币政策，二是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，财政方面预计下半年财政发力会使得基建端有超出预期的表现。

只要下半年国内货币政策如市场预期，是相对宽松的，A股的系统性风险就不大。

2）顺周期暴跌，主要是美国原油上周库存意外增加，市场担心这会导致原油价格下跌，进而影响整个周期产品的定价，所以化工今天被砸的很惨。

板块来看，今天领涨市场的依然是之前的新能源车、光伏、芯片这条成长主线，新能源车中表现最强的依然是锂矿，这是整个产业链里紧缺性最确定的环节；光伏中当前表现最强势的是HJT，最近相关电话会非常多，具体有小白知识星球的朋友可以详细看看，HJT是下一代高效电池的路线方向，推动光伏的技术进步。芯片中设备赛道表现依然遥遥领先。

现在市场风格还在纠结，基本都是各强势赛道的龙头在涨，分化比较明显，近期准备调仓的朋友小白也再着重提醒下：行业大涨的时候是鸡犬升天，行业震荡的时候，要认准赛道龙头，谨慎后排跟风个股。

电信、移动回A，又要大跌了？

中国电信明天上市，小白之前说过自己中了一点，明天看开盘情况，差不多就考虑出了。

昨晚中移动发布公告表示也要回A了，虽然是预期之中但市场还是有点担心，主要是因为两个巨无霸，一个募资544亿元，一个募资560亿元，都不是一笔小数目，怕对市场吸血导致崩盘。

不过我觉得问题不大，如果A股能够继续保持日均万亿元以上的活跃程度，那么中国电信和中国移动的上市压力相对有限，宁德一个定增的募资额度都比中国移动会A上市的募资额度高，电信产业链调整了几天后，今天不还是回来了。 

其实三大运营商并不缺钱，移动1000多亿现金在银行账户躺着呢，回A就募个500亿元，我理解一方面三大运营商回A有利于定价权的长期稳定，降低不必要的风险，毕竟之前在美股会受到市场监管政策影响；

另一方面就是到A股市场上促进下5G生态建设吧，中移动招股书里的募资用途主要体现在5G精品网络建设项目以及新一代信息技术研发及数智生态建设项目，今天市场也给了5G概念很大的涨幅，有钱带领大A的股民一起赚。

氢能要不要抄底？

狠狠地表现了几天的氢能板块今天大幅回撤，除了做质子交换膜的东岳集团还在上涨，其他都跌了不少。

没看到明面上的利空，更多是活跃资金的转移，今天锂电产业链回来了，活跃资金在氢能上赚了钱也把估值给拉高了，又跑回锂电去了。

氢能后续陆续有机会，氢能本身就处于行业发展的偏早期，技术路线、竞争格局、行业政策都还在模糊阶段，带来的业绩贡献相对较少，有点像两年前还没有真正市场化的新能源车和光伏，热度一般是一波一波的，再跌一下又可以进去埋伏了，后面还有北京残奥会（使用氢能燃料电池车）呢，政策端对氢能也会不断有利好释放。

军工ETF继续涨

前两天军工下跌，立刻有人慌了问小白怎么了，小白很明确的表示，军工调整主要两个原因，一是之前上涨受到半年报业绩刺激，短线自己兑现利好流出；二是连着涨了一段时间，军工估值在相对高位，短期震荡也属正常。

8月16号的时候我就说了，军工调整了4天从高位调整了7%下来，之前从7月9号是涨了27%上去的，再调整一些可以考虑轻仓上了。我本身军工持仓不重，16号说完后17号就加了一点。

医药的机会在什么时候？

药明康德今天终于回来了一点，周二晚上小白就在留言回复过，药明的下跌跟它自己的基本面没什么关系，主要是外部多重不确定性带来的。

后续只要没有明确的政策方面利空，CXO接续下跌的可能性不大，下周如果再有外部不确定性因素（非政策利空）带来回调，我理解可以来考虑埋伏进去了。

其他观点留言见啦，喜欢小白文章的朋友记得点个在看哦~