大超预期，买的专精特新小巨人涨13%！

市场给当前的行情做了个定义：资产荒下的结构牛。最近行情切换比较快，很多朋友问小白，为什么大家都喊着看好新能源，但怎么涨个一两天，就会大跌呢？

很正常，畏高是人性，高估值板块一涨就卖，换低估值板块，再正常不过了。畏高符合人性，但并非等于理性，好的投资往往需要反人性。

小白推荐的股票很多朋友一开始没买，后来看到涨了很多了再来问要不要追，小白给的建议都是不要追涨，追涨有风险，等回调再进入，如果就一路上涨不回调了，那就说明与这支股无缘，还有下一支。

成长股最大的风险点

新能源车产业链今天低开高走，宁德时代大涨6.07个点，最近一直推荐的三个赛道：锂、铜箔、隔膜，锂矿的赣锋、天齐、融捷涨了2-4个点，隔膜的恩捷和天赐涨了4个点，铜箔的嘉元和诺德打板。

不同于医药还有政策方面的利空，新能源车产业链走到今天，对手只剩下自己，会在什么情况下崩盘？我想了几个可能性，基本面出现显著问题、供需反转行业景气度下滑、股价急速拉升严重透支。

基本面上，上市公司的半年报出完没什么雷点，供需反转一时间看不到，股价急速拉升炒崩也还好，现在都是涨一天跌一天的资金很谨慎。所以依然没看到什么导致新能源车产业链崩盘的可能性，长期看包括新能源车在内的成长行业渗透空间依然很大。

还是之前的观点，期待配置成长主线的资金在年内切换回白酒医疗依然不现实，但我个人是买了白酒的，市场方向轮动的时候消费里面也就白酒最值得看，买来用来控制仓位回撤。

成长主线从目前基本面和市场预期角度来看，9月份逻辑排序为专精特新（政策主线）、锂电（缺芯会导致产量一般）、光伏（估值短期过高，Q4有机会）、半导体（减持利空）。

今日复盘

沪指站上3600点关口，收盘上涨1.12%，深成指上涨2.59%，创业板指上涨4.06%。情绪面上两市共有3075家公司上涨，1213家公司下跌，赚钱效应很好。

资金面上沪深两市成交额1.4万亿元，已经连续34个交易日破万亿元，历史上持续万亿交易额最长的一次是2015年5月到7月的43天，这回的34天位列第二。

官方媒体给了一个解释，近期A股这么大的量是多方因素造成的，一是楼市资金在内的增量资金入市；二是场内资金换仓，进行高低腾挪，从高估值品种切换到低估值；但是板块切换导致的巨幅波动。

板块上今天比较强的是医药和消费，主要是前端时间确实跌太多了，军工也来了个低开高走，上周下跌的时候我就说了，最近的下跌对我之前买的少的我来说，也是个机会。

光伏卖了吗？

光伏今天果真被砸盘了，我周五在星球发了信息，跟几个基金经理开会，大家都觉得短期光伏估值见顶市场有切换需求，他们自己也正在切换中，昨天在公众号也又说了一遍，我走的还算及时。

不过我不看空光伏，这两天还有个没落定的利好，是国内电价有提升的苗头，这意味着下游电站对于组件价格容忍度会更高，那么硅料还有涨价的空间，主要是个短期影响，长期电价不可能往上走。

Q4有光伏传统的抢装潮，会继续带动情绪，所以这波如果能够来个比较大的调整，我会先进去等待Q4的到来。

标题写的专精特新个股，在星球说的是爱博医疗，周末微博热搜OK镜，我老觉得是公司自己买的广告，这个OK镜就是爱博的主要产品之一，周五从光伏撤下来买了一点爱博，今天也不知道被谁抄上去了，我也没多少仓位。

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今天知识星球分享内容：专精特新小巨人，电荒分析、恒生电子、侯帅交流、老板电器、公牛集团、科博达、能源材料解读、光峰科技、立昂微、半导体等，记得去看哦~