错杀！明天考虑低吸一个龙头

台风天太可怕了，大风大雨还打不到车，希望“灿都”赶紧过去。今天主要内容包括 1）周期股开始短线抢跑；2）风电招标超预期 ；3）今日复盘；4）暴涨300倍，没有活路了！ 可以直接拉到感兴趣的部分阅读。

周期股开始短线抢跑

今天市场表现最强的板块还是周期，煤炭、化工、有色几个赛道继续暴涨，信息面是周末云南省关于能耗双控的文件，对钢铁、铝、工业硅、煤电、煤炭等行业进行生产管控，继续控制供给端，会加剧市场供不应求的态势，上周五调整后今天市场又给出大涨。

不过午后大家应该也注意到，焦煤焦炭期货大跳水，焦煤期货主力2201合约收跌6.34％，焦炭期货主力2201合约跌破3400点，收跌7.34％，跳的比较突然，我理解有点像错杀。

主要也是消息面影响，一是今天山西长治地区低硫瘦主焦（A8S0.5G70-75）竞拍成交现汇4225-4230元/吨，较上期竞拍成交价降145元/吨左右，市场担心价格短期见顶；二是山东地区焦企限产情况愈发严重，整体焦炭供应继续收紧，对煤价上涨有抑制作用。

短期周期股估值在高位，受信息影响情绪波动会比较大，但整个下半年煤炭供给都处于紧张状态，供不应求的现状很难得到快速缓解，煤炭价格也很难往下走。

今天期货市场被错杀，如果明天情绪影响带来煤炭龙头的下跌，小白理解是个轻仓做波段的机会，但特别提醒不要追涨，等回调再轻仓上，现在周期估值已经不低，追涨上车的风险收益比不匹配。

不喜欢这么高风险的，可以继续看戏。

风电招标超预期

风电今天如期大涨，原因昨天说了，消息面是周末风机报出历史低价， 使得风电经济型凸显，收益率可以达到20%，最新调研显示下半年风电招标量超预期。

下半年继续看好风电招标的高增长，一方面是国家能源局副司长表示要在中东南地区重点推进风电就低就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”，另一方面国家已经在风能资源优质地区实施老旧风电场升级改造，提升风能资源利用效率，推动风电高质量发展。

随着风机价格报出历史低位，风电产业链可以看到收益率了，招标量下半年保持高增长的基础上，考虑的风电本身基数小，弹性非常值得期待。

风电产业链中，零部件环节业绩高位增长，整机环节相对弹性更大一些，当前行业估值中位数20倍，相比光伏很有性价比。

主要关注三条主线：1）一是全球供应及国产化替代的高成长零部件企业，以新强联和日月股份为代表；2）二是海风产业链，主要受益于风机价格下降，龙头为明阳智能及东方电缆；3）三是受益于行业景气度的中小企业，弹性更大，涉及公司比较多，包括天顺风能、运达股份、中际联合、金风科技等。

今日复盘

三大指数今天走势继续分化，上证指微涨0.3%，深成指下跌0.4%，创业板指下跌1.17%。情绪面上两市有2466只股票上涨，1882只股票下跌。

资金面上，今天两市成交额依然维持高位达到14632亿元，北向资金小幅净流出38亿元，今天已经是A股连续第39个交易日达到万亿元以上，市场的流动性没有任何问题。

板块上，主要是顺周期板块大涨，其他板块出现不同程度下跌，但顺周期中也出现变化，上文也说了今天煤炭期货大跌，但铜、黄金还在大涨，对于周期股再强调一次不建议追涨。

暴涨300倍，没有活路了！

刚刚看第一财经发的新闻：原价13元现价4000元，博世ESP芯片黑市价格暴涨300倍

国内自主车企一台车也就挣个四五千块钱，好几家还一直亏着，一个芯片就4000块，这真的没有活路啊…

短期新能源产业链压力不小，如果芯片都到这个价格，整车厂要么涨价影响销量、要么不造车开工率降低导致折旧摊销占比增加，怎么看都是个无解的题。看看能不能等来机会吧，整车中长城、一汽、上汽主要用博世的芯片，最近加强关注了。

等下备用号把昨天说的周期股资料发上去，记得关注哦~

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今天知识星球分享内容：半导体、光学膜、磷酸锰铁锂、闻泰科技、山西焦煤、恒生电子、长江电力、数字货币、水泥行业、产业链紧缺环节梳理、等，记得去看哦~