最后一天，开奖了

又到天桥底下说书时间。

简单回顾一下仓位数据。

满仓比例45.07%，下降0.11%；

仓位指数80.27%，上升1.10%；

股票型基金仓位指数87.69%，下降0.54%；

混合型基金仓位指数81.82%，下降1.37%；

截至2021年9月17日，你的仓位是多少，请投下宝贵一票。

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节前最后一天，结构化行情继续，吃药喝酒行情重现。前期涨得多周期个股跌，一直跌的多的方向消费，医疗扛了盘面的大旗。消费方向，虽然当前依然困难，但长远来看，不应该悲观。昨天，政策上已经开始下棋，一盘刺激消费的计划逐步会落地。

今天午后，一波跳水，光伏板块比较惨，决定场内ETF组合先发个小小的底仓，后期价格合适纳入定投。从长远看，新能源，光伏方向大逻辑不变。但新能源的逻辑在某种程度上是硬过光伏的，从这一波调整也可以看得出来。新能源基本维持在10%左右的区间震荡，而光伏这波调整了近20%。一个行业指数调整20%，是比较剧烈的了。医疗板块，调整了好几个月，也就跌了30%。所以，决定把场内组合先建个底仓整一整。

有些方向还是得反思卖飞。新能源指数基金从2019年下半年建仓，一直持有到今年过年前，收益还不错。但后面一波调整，我没有介入，整体策略是认为宏观不太友好，所以并没有太激进去配置相对高估的方向。但事实，这几年，观察市场你会发生，市场“唯景气度”不破。只要行业的增速可以，估值水平可以高，市场先生在一段时间内是忽视的。我也认真的总结了这一点，这也是为什么近期，我会加大对医疗方向打Call的原因。在某种程度上来看，医疗方向中核心部分是CXO，而CXO未来几年的景气度其实并不比新能源车差。从这个方向考虑，扛一扛也得上车，认真看夜报的朋友，这一波应该是喝上汤了。

投资也需要反思和总结，才能不断提升自己的能力圈和投资体系。以前工作的时候，也习惯了完成一个项目或者每逢半年做一个阶段性的工作总结复盘，哪里做得不好，下次如何避免，使自己的能力不断螺旋式上涨。

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今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect！